在 Salesforce 中集成 Einstein Next Best Action

Salesforce 使用基于记录的方法来提供类似于帐户和联系人的建议。这些建议记录由策略处理并链接到流程。策略决定使用业务规则、预测模型和各种数据源提出哪些建议。有关创建建议的更多信息，请参阅创建建议在 Salesforce 文档中。

创建一个推荐策略流程，确定如何以及何时在 Lightning 页面上显示 Einstein Next Best Action 建议。有关详细信息，请参阅For more information, see为下一步最佳行动创建推荐策略流程在 Salesforce 文档中。

创建两种推荐策略，分别针对语音和消息传递。您可以使用流程生成器或策略生成器来创建策略。使用 Flow Builder 时，请确保流程中包含以下详细信息：

• 对于消息传递策略，使用经验对象来过滤记录。
• 对于语音策略，使用语音呼叫对象来过滤记录。
• 要选择为策略创建的特定建议，请使用建议对象。
• 为了使建议在 Einstein Next Best Action 组件中可用，请添加分配元素。

下图显示了使用 Flow Builder 创建的简单推荐策略流程，以供参考：

使用策略构建器时，请确保流程中包含以下详细信息：

• 对于消息传递策略，请使用体验对象。
• 对于语音策略，请使用语音呼叫对象。
• 使用加载元素从特定建议中提取详细信息。
  点击图片放大。
• 使用分支选择器元素来评估用户输入并选择适当的建议进行呈现。
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下图显示了使用策略生成器创建的简单推荐策略流程，以供参考：

有关 Strategy Builder 的更多信息，请参阅编写策略构建器表达式在 Salesforce 文档中。

将 Einstein Next Best Action 组件添加到体验和电子邮件体验记录页面中。该组件可从标准组件列表中获得。有关详细信息，请参阅For more information, see将 Einstein Next Best Action 组件添加到语音通话记录页面在 Salesforce 文档中。

当您将组件添加到记录页面时，您可以配置组件属性，例如策略源和操作策略。选择流程生成器或者策略构建器作为策略来源，并选择针对语音或消息创建的适当的推荐策略。