为什么我的 Salesforce 页面上没有显示字段?
注意: 本文适用于适用于 Salesforce 的 Genesys 云。
Genesys Cloud 为 Salesforce 收集数据,您可以将这些数据作为默认字段或自定义字段添加到某些 Salesforce 页面,例如 “任务详细信息”。 默认情况下,这些字段不会显示在 Salesforce 页面上。 添加字段,然后对于新布局,将布局分配给用户。
- 添加字段。
- 在 Salesforce 经典版中,单击 设置。
- 搜索并单击构建 > 自定义 > 活动 下的 任务页面布局。
- 添加页面布局或编辑现有的页面布局。
- 新的页面布局: 单击 “ 新建”。
- 现有页面布局: 单 击页面布局名称 旁边的编辑。
- 将字段(如呼叫持续时间)从任务布局列表拖到任务详细信息部分。
- 默认字段: 有关可以使用的默认字段的列表,请参阅 同步交互属性中的 Salesforce 中的默认字段部分。
- 自定义字段 首先创建并映射自定义字段。 有关更多信息,请参阅 如何向我的 Salesforce 页面添加自定义字段?
- 在任务布局列表上方,单击 保存。
此时将显示任务页面布局页面,其中包含新字段。
- 对于新布局,请将页面布局分配给用户。
- 单击 页面布局分配。
- 单击 编辑作业。
- 选择要使用的页面布局。
- 单击 “ 保存”。
您还可以向广告系列和活动成员的页面布局添加默认或自定义字段。
- 在构建 > 自定义 > 广告系列或构建 > 自定义 > 广告系列 > 广告系列成员下搜索并单击 页面布局。
- 按照以下步骤添加字段并为用户分配页面布局。
有关集成的更多信息,请参阅 关于适用于 Salesforce 的 Genesys Cloud。