系列: 在 Salesforce 中设置呼叫中心

在 Salesforce 中配置搜索

注意: 本文适用于适用于 Salesforce 的 Genesys 云。

默认情况下,当座席在转移互动或拨打电话之前搜索姓名或号码时,客户端会返回 Genesys Cloud 组织中的人员和队列以及 Salesforce 组织的记录。 作为管理员,您可以配置集成搜索的实体。 您还可以配置集成以搜索 Genesys Cloud 组织中的外部联系人。

当您将集成配置为搜索 Salesforce 组织中的记录时,集成会向 Salesforce 查询您选择的对象。 要使客户端在搜索结果中返回这些对象,必须满足以下条件: 

  • 这些对象是可搜索的。
  • 这些对象包含电话号码字段。

首次设置呼叫中心后,添加要在 Salesforce 中搜索的集成对象。 

  1. 单击 “ 设置”
  2. 搜索 已安装的软件包
  3. 构建下,单击 已安装的软件包
  4. 在 “ 已安装的软件包” 页面上,单击 Genesys Cloud 适用于 Salesforce 软件包 旁边的 配置。
  5. 在 “ 选择呼叫中心” 下,选择呼叫中心定义的一个版本。
  6. 在 “ 联系人搜索” 下,查看 客户端搜索设置

    默认情况下,选择所有设置。 

    • 搜索 Genesys Cloud 人员 搜索 Genesys Cloud 组织中的人员。 
    • 搜索 Genesys 云队列 搜索 Genesys Cloud 组织中的队列。
    • 搜索 Genesys Cloud 外部联系人 搜索 Genesys Cloud 组织中的外部联系人。
    • 搜索 Salesforce 记录 搜索 Salesforce 组织中的所有记录。

      在 “要搜索的 对象” 下,选择要从哪个记录对象返回的电话号码。

      注意: 如果清除 “ 搜索 Salesforce 记录”,“要搜索的 对象 ” 部分将消失。

  7. 在要搜索的 对象下,单击 添加。 
    注意: 如果您不添加至少一个对象,则集成不会搜索或返回 Salesforce 的任何结果。
  8. 选择要集成搜索的 Salesforce 对象。 
    注意: 不能多次选择同一个对象。 
  9. 在 “要返回的 电话字段” 下,选择您希望集成在此对象上搜索的一个或多个电话号码字段。
    注意: 集成仅返回在您选择的字段中具有电话号码的人员。 如果此字段中不存在电话号码,则集成不会在搜索结果中返回此人。 集成将每种搜索类型的结果限制为 25 种。
  10. 添加更多对象或单击 “ 保存”

适用于 Salesforce 的 Genesys 云中的联系人搜索

有关设置的详细信息,请参阅 设置呼叫中心

有关集成的更多信息,请参阅 关于适用于 Salesforce 的 Genesys Cloud


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