将广告活动设置和广告活动时间表与广告活动关联
在 Salesforce 中创建市场活动设置(必需)和市场活动计划(可选)后,将市场活动设置和市场活动计划与 Salesforce 中的一个或多个市场活动关联。通过活动设置,您可以将 Genesys Cloud 活动同步的数据与 Salesforce 活动关联起来。通过活动时间表,您可以控制活动的运行时间。
您可以在 Salesforce 中将广告系列设置和活动计划与新的或现有的营销活动关联起来。
启动 Lightning 应用程序进行活动管理,并将 Genesys Cloud 对象添加为自定义选项卡。
- 从 Lightning 应用程序导航菜单中,选择活动。
- 在列表视图菜单中,您可以查看正在进行的、今天结束的或昨天结束的活动。您可以选择现有的活动或创建新的活动。注意: 确认广告系列页面布局已分配给您希望能够看到此布局的个人资料。 有关更多信息,请参阅 Salesforce 文档 中的 将页面布局分配给配置文件或记录类型。
- 创建一个活动或选择一个现有的活动。
- 查看添动
- 在最近浏览部分,点击新的。
- 输入活动的名称。
- 现有活动
- 点 击要与广告活动设置关联的广告活动 旁边的编辑。
- 查看添动
- 在 Salesforce 中为新的或现有的市场活动配置以下字段:
- 单击 “ 保存”。
将营销活动设置与 Salesforce 中的新营销活动或现有营销活动关联后,集成会自动将营销活动数据从 Salesforce 同步到 Genesys Cloud。 然后,该广告系列会显示在 Genesys Cloud 中的广告系列列表和时间表中。 有关更多信息,请参阅 语音广告系列视图
该集成还可以将广告系列同步到 Genesys Cloud 作为 “始终运行”。 启用了 “始终运行” 的推广活动将继续运行,即使 Genesys Cloud 中没有联系人或 Salesforce 中没有活动成员。
有关设置营销活动管理所需的所有步骤的信息,请参阅 设置营销活动管理。
在 Salesforce 中创建广告系列设置(必需)并创建广告活动计划(可选)后,请将广告系列设置和广告活动计划与 Salesforce 中的一个或多个广告系列关联。 广告系列设置允许您将从 Genesys Cloud 广告系列同步的数据与 Salesforce 广告系列相关联。 广告活动时间表允许您控制广告活动的运行时间。
您可以在 Salesforce 中将广告系列设置和活动计划与新的或现有的营销活动关联起来。
- 在 Salesforce 的设置主页上,单击应用启动器图标。
- 在搜索应用和项目框中搜索广告系列,然后点击活动在搜索结果中。
- 在最近浏览部分,选择所有活动来自列表视图菜单。
- 创建广告活动或选择现有广告活动。 注意: 确认广告系列页面布局已分配给您希望能够看到此布局的个人资料。 有关更多信息,请参阅 Salesforce 文档 中的 将页面布局分配给配置文件或记录类型。
- 查看添动
- 单击 “ 新建”。
- 输入活动的名称。
- 现有活动
- 点 击要与广告活动设置关联的广告活动 旁边的编辑。
- 查看添动
- 在 Salesforce 中为新的或现有的市场活动配置以下字段:
- 单击 “ 保存”。
将营销活动设置与 Salesforce 中的新营销活动或现有营销活动关联后,集成会自动将营销活动数据从 Salesforce 同步到 Genesys Cloud。 然后,该广告系列会显示在 Genesys Cloud 中的广告系列列表和时间表中。 有关更多信息,请参阅 语音广告系列视图
该集成还可以将广告系列同步到 Genesys Cloud 作为 “始终运行”。 启用了 “始终运行” 的推广活动将继续运行,即使 Genesys Cloud 中没有联系人或 Salesforce 中没有活动成员。
有关设置营销活动管理所需的所有步骤的信息,请参阅 设置营销活动管理。
有关集成的更多信息,请参阅 关于适用于 Salesforce 的 Genesys Cloud。