将广告活动设置和广告活动时间表与广告活动关联

笔记:本文适用于 Genesys 和 Salesforce 集成中的 Genesys Cloud for Salesforce 和 CX Cloud。

在 Salesforce 中创建市场活动设置(必需)和市场活动计划(可选)后,将市场活动设置和市场活动计划与 Salesforce 中的一个或多个市场活动关联。通过活动设置,您可以将 Genesys Cloud 活动同步的数据与 Salesforce 活动关联起来。通过活动时间表,您可以控制活动的运行时间。

您可以在 Salesforce 中将广告系列设置和活动计划与新的或现有的营销活动关联起来。

启动 Lightning 应用程序进行活动管理,并将 Genesys Cloud 对象添加为自定义选项卡。

  1. 从 Lightning 应用程序导航菜单中,选择活动
  2. 在列表视图菜单中,您可以查看正在进行的、今天结束的或昨天结束的活动。您可以选择现有的活动或创建新的活动。
    注意: 确认广告系列页面布局已分配给您希望能够看到此布局的个人资料。 有关更多信息,请参阅 Salesforce 文档 中的 将页面布局分配给配置文件或记录类型。
  3. 创建一个活动或选择一个现有的活动。 
    • 查看添动
      1. 最近浏览部分,点击新的
      2. 输入活动的名称。
    • 现有活动
      1. 击要与广告活动设置关联的广告活动 旁边的编辑。
  4. 在 Salesforce 中为新的或现有的市场活动配置以下字段:
    1. 选择开 始日期
    2. 选择结 束日期
    3. 选择要与此广告活动关联Genesys Cloud 广告系列设置。

      有关更多信息,请参阅 创建广告活动设置

    4. (可选) 为广告活动的运行地点选择 时区。

      时区会影响广告活动计划中的开始时间和结束时间。 有关开始时间和结束时间的更多信息,请参阅 创建广告活动时间表

      如果您没有选择时区,则广告活动将使用 Salesforce 组织的时区。

    5. (可选)选择要与此广告活动关联Genesys Cloud 广告活动时间表。

      有关更多信息,请参阅 创建广告活动时间表

  5. 单击 “ 保存”

将营销活动设置与 Salesforce 中的新营销活动或现有营销活动关联后,集成会自动将营销活动数据从 Salesforce 同步到 Genesys Cloud。 然后,该广告系列会显示在 Genesys Cloud 中的广告系列列表和时间表中。 有关更多信息,请参阅 语音广告系列视

该集成还可以将广告系列同步到 Genesys Cloud 作为 “始终运行”。 启用了 “始终运行” 的推广活动将继续运行,即使 Genesys Cloud 中没有联系人或 Salesforce 中没有活动成员。

警告: 请勿在 Genesys Cloud 中更改广告系列设置或广告活动时间表。 否则,Salesforce 中的广告系列将不会按预期运行。

有关设置营销活动管理所需的所有步骤的信息,请参阅 设置营销活动管理

在 Salesforce 中创建广告系列设置(必需)并创建广告活动计划(可选)后,请将广告系列设置和广告活动计划与 Salesforce 中的一个或多个广告系列关联。 广告系列设置允许您将从 Genesys Cloud 广告系列同步的数据与 Salesforce 广告系列相关联。 广告活动时间表允许您控制广告活动的运行时间。

您可以在 Salesforce 中将广告系列设置和活动计划与新的或现有的营销活动关联起来。

  1. 在 Salesforce 的设置主页上,单击应用启动器图标。
  2. 在搜索应用和项目框中搜索广告系列,然后点击活动在搜索结果中。
  3. 最近浏览部分,选择所有活动来自列表视图菜单。
  4. 创建广告活动或选择现有广告活动。
    注意: 确认广告系列页面布局已分配给您希望能够看到此布局的个人资料。 有关更多信息,请参阅 Salesforce 文档 中的 将页面布局分配给配置文件或记录类型。
    • 查看添动
      1. 单击 “ 新建”
      2. 输入活动的名称。
    • 现有活动
      1. 击要与广告活动设置关联的广告活动 旁边的编辑。
  5. 在 Salesforce 中为新的或现有的市场活动配置以下字段:
    1. 选择开 始日期
    2. 选择结 束日期
    3. 选择要与此广告活动关联Genesys Cloud 广告系列设置。

      有关更多信息,请参阅 创建广告活动设置

    4. (可选) 为广告活动的运行地点选择 时区。

      时区会影响广告活动计划中的开始时间和结束时间。 有关开始时间和结束时间的更多信息,请参阅 创建广告活动时间表

      如果您没有选择时区,则广告活动将使用 Salesforce 组织的时区。

    5. (可选)选择要与此广告活动关联Genesys Cloud 广告活动时间表。

      有关更多信息,请参阅 创建广告活动时间表

  6. 单击 “ 保存”

将营销活动设置与 Salesforce 中的新营销活动或现有营销活动关联后,集成会自动将营销活动数据从 Salesforce 同步到 Genesys Cloud。 然后,该广告系列会显示在 Genesys Cloud 中的广告系列列表和时间表中。 有关更多信息,请参阅 语音广告系列视

该集成还可以将广告系列同步到 Genesys Cloud 作为 “始终运行”。 启用了 “始终运行” 的推广活动将继续运行,即使 Genesys Cloud 中没有联系人或 Salesforce 中没有活动成员。

警告: 请勿在 Genesys Cloud 中更改广告系列设置或广告活动时间表。 否则,Salesforce 中的广告系列将不会按预期运行。

有关设置营销活动管理所需的所有步骤的信息,请参阅 设置营销活动管理

有关集成的更多信息,请参阅 关于适用于 Salesforce 的 Genesys Cloud