为广告系列和活动成员配置页面布局设置

笔记：本文适用于 Genesys 和 Salesforce 集成中的 Genesys Cloud for Salesforce 和 CX Cloud。

在 Salesforce 中配置广告系列管理全局设置后，为 Salesforce 中的广告系列和广告系列成员的页面布局添加一些字段。 Genesys Cloud 提供了在 Salesforce 和 Genesys Cloud 组织之间同步营销活动数据期间选择的可能值。

  1. 在 Salesforce 中，单击 设置。
  2. 搜索页面布局在快速查找框中。 
  3. 导航至对象管理器>活动 >页面布局。
  4. 创建活动页面布局或编辑现有的活动页面布局。 
    • 新的活动页面布局
      1. 单击 “ 新建”。
      2. 输入 页面布局名称的名称。
    • 现有的活动页面布局
      1. 点击要 编辑的广告系列页面布局 旁边的编辑。
  5. 将以下字段拖到 “ 营销活动详细信息 ” 部分： 
    • Genesys Cloud 活动设置– 您与 Salesforce 中的 Genesys Cloud 活动关联的活动设置。 

      通过活动设置，您可以将从 Genesys Cloud 同步的数据与 Salesforce 中的新活动或现有活动相关联。有关详细信息，请参阅For more information, see营销活动管理的概念和将广告系列设置与广告系列关联。 

      警告： Genesys Cloud 中可能有一些广告系列设置选项，但在 Salesforce 用户界面中尚不可用。 请勿直接在 Genesys Cloud 中更改活动设置。 否则，Salesforce 中的广告系列将不会按预期运行。

    • （选修的） Genesys Cloud 活动 ID – Genesys Cloud 活动的 ID。

      此 ID 表示该活动已在 Genesys Cloud 中成功创建。有关 Genesys Cloud 活动的更多信息，请参阅营销活动管理的概念。

      警告： 请勿修改此 ID。

    • （选修的） Genesys Cloud 联系人列表 ID – Genesys Cloud 联系人列表的 ID。

      该ID表示联系人列表在Genesys Cloud中成功创建。联系人列表包含在 Salesforce 中与此营销活动关联的活动成员。有关联系人列表的详细信息，请参阅营销活动管理的概念。 

      警告： 请勿修改此 ID。

    • （选修的）时区– 活动开展地点的时区。 
    • Genesys Cloud 活动状态 –活动的状态，例如正在进行、已安排、未正在进行。
    • （选修的）已核对的联系人结果– 联系结果的核对。

      此复选框指示 Genesys Cloud 是否在活动结束时将数据与 Salesforce 中的活动成员记录进行对帐。 有关更多信息，请参阅广告系列数据的 协调。

    • （选修的） Genesys Cloud 活动安排– 您与 Salesforce 中的 Genesys Cloud 活动关联的活动计划。

      默认情况下，广告活动的运行时间为开始日期的上午 12:00 至活动结束日期的晚上 11:59。 广告活动时间表允许您控制广告活动的运行时间。 有关更多信息，请参阅 将广告活动时间表与广告活动关联。

      警告： 不要在 Genesys Cloud 中更改广告活动时间表。 如果您确实在 Genesys Cloud 中进行了更改，Salesforce 中的广告系列将不会按预期运行。

    • （选修的） Genesys Cloud 营销活动优先级– 活动的优先级从 5（最高）到 1（最低）。Genesys Cloud 将优先级较高的广告系列的呼叫放在优先级较低的广告系列之前。如果未设置优先级，Genesys Cloud 将假定默认优先级为 5。
  6. 单击 “ 保存”。
  1. 在 Salesforce 中，单击 设置。
  2. 搜索页面布局在快速查找框中。 
  3. 导航至对象管理器>竞选成员 >页面布局。
  4. 创建活动成员页面布局或编辑活动成员页面布局。
    • 新的活动成员页面布局
      1. 单击 “ 新建”。
      2. 输入 页面布局名称的名称。
    • 现有的活动成员页面布局
      1. 点击要 编辑的广告系列页面布局 旁边的编辑。
  5. 将以下字段拖动到 “ 活动成员详细信息 ” 部分： 
    • （选修的）同步至 Genesys Cloud – 数据同步到 Genesys Cloud。

      此复选框表示活动管理设置是否将活动成员数据同步到 Genesys Cloud 联系人列表。

    • （选修的）时区– 活动成员的时区。
    • （选修的）协调结果– 联系人列表结果的核对。

      此复选框表示活动管理设置是否将 Genesys Cloud 联系人列表数据与 Salesforce 活动成员数据相协调。有关详细信息，请参阅For more information, see协调活动数据。

    • 最后一次尝试– 代理尝试联系活动成员的最后一次日期和时间。
    • 最后结果– 最后一次尝试联系活动成员的结果。

      如果活动管理设置拨打了多个电话号码，则此字段列出最后一个尝试联系活动成员。

    • （选修的）排序顺序– 联系人列表中活动成员的顺序。

      此字段表示用于在 Genesys Cloud 联系人列表中订购活动成员的值。 有关详细信息，请参阅 配置电话类型管理。

  6. 单击 “ 保存”。
  1. 将页面布局分配给用户配置文件。 用户的个人资料决定了他们可以看到哪些页面布局。

    有关更多信息，请参阅 Salesforce 文档 中的 将页面布局分配给配置文件或记录类型。

有关详细信息，请参阅For more information, see在 Genesys 和 Salesforce 的 CX Cloud 中设置营销活动管理和在 Genesys Cloud for Salesforce 中设置营销活动管理。