为广告系列和活动成员配置页面布局设置

注意： 本文适用于适用于 Salesforce 的 Genesys 云。

在 Salesforce 中配置广告系列管理全局设置后，为 Salesforce 中的广告系列和广告系列成员的页面布局添加一些字段。 Genesys Cloud 提供了在 Salesforce 和 Genesys Cloud 组织之间同步营销活动数据期间选择的可能值。

  1. 在 Salesforce 中，单击 设置。
  2. 搜索 页面布局。 
  3. 在 构建 > 自定义 > 广告系列下，单击 页面布局。
  4. 创建广告活动页面布局或编辑广告系列页面布局。 
    • 新的活动页面布局
      1. 单击 “ 新建”。
      2. 输入 页面布局名称的名称。
    • 现有的活动页面布局
      1. 点击要 编辑的广告系列页面布局 旁边的编辑。
  5. 将以下字段拖到 “ 营销活动详细信息 ” 部分： 
    • Genesys 云计算活动设置： 您在 Salesforce 中与 Genesys Cloud 广告活动关联的广告系列设置。 

      广告系列设置允许您将从 Genesys Cloud 同步的数据与 Salesforce 中的新营销活动或现有广告活动相关联。 有关更多信息，请参阅营销活动管理 概念 和 将营销活动设置与营销活动关联。 

      警告： Genesys Cloud 中可能有一些广告系列设置选项，但在 Salesforce 用户界面中尚不可用。 请勿直接在 Genesys Cloud 中更改活动设置。 否则，Salesforce 中的广告系列将不会按预期运行。

    • （可选） Genesys 云计算活动 ID： Genesys 云计算活动的 ID。

      此 ID 表示集成成功在 Genesys Cloud 中创建了广告系列。 有关 Genesys Cloud 广告系列的更多信息，请参阅营销活动管理 概念。

      警告： 请勿修改此 ID。

    • （可选） Genesys 云联系人列表 ID： Genesys Cloud 联系人列表的 ID。

      此 ID 表示集成成功在 Genesys Cloud 中创建了联系人列表。 联系人列表包含在 Salesforce 中与此营销活动关联的活动成员。 有关联系人列表的更多信息，请参阅营销活动管理 概念。 

      警告： 请勿修改此 ID。

    • （可选） 时区： 广告活动开展地点的时区。 
    • Genesys 云计算活动状态： 广告活动的状态，例如 “正在运行”、“已安排”、“未运行”。
    • （可选） 已调节的联系人结果： 调节联系结果。

      此复选框指示 Genesys Cloud 是否在活动结束时将数据与 Salesforce 中的活动成员记录进行对帐。 有关更多信息，请参阅广告系列数据的 协调。

    • （可选） Genesys 云活动时间表： 您在 Salesforce 中与 Genesys Cloud 广告活动关联的广告活动时间表。

      默认情况下，广告活动的运行时间为开始日期的上午 12:00 至活动结束日期的晚上 11:59。 广告活动时间表允许您控制广告活动的运行时间。 有关更多信息，请参阅 将广告活动时间表与广告活动关联。

      警告： 不要在 Genesys Cloud 中更改广告活动时间表。 如果您确实在 Genesys Cloud 中进行了更改，Salesforce 中的广告系列将不会按预期运行。

    • （可选） Genesys 云计算活动优先级： 广告活动的优先级从 5（最高）到 1（最低）。 Genesys Cloud 将优先级较高的广告系列的呼叫放在优先级较低的广告系列之前。 如果未设置优先级，Genesys Cloud 将假设默认优先级为 5。
  6. 单击 “ 保存”。
  1. 在 Salesforce 中，单击 设置。
  2. 搜索 页面 布局。 
  3. 在 构建 > 自定义 > 营销活动 > 活动成员下，单击 页面布局。

    此时将显示活动成员页面布局页面。 

  4. 创建活动成员页面布局或编辑活动成员页面布局。
    • 新的活动成员页面布局
      1. 单击 “ 新建”。
      2. 输入 页面布局名称的名称。
    • 现有的活动成员页面布局
      1. 点击要 编辑的广告系列页面布局 旁边的编辑。
  5. 将以下字段拖动到 “ 活动成员详细信息 ” 部分： 
    • （可选） 已同步到 Genesys Cloud： 数据已同步到 Genesys 云。

      此复选框指示集成是否将活动成员数据同步到 Genesys Cloud 联系人列表。

    • （可选） 时区： 活动成员所在的时区。
    • （可选） 协调结果： 核对联系人列表结果。

      此复选框指示集成是否将 Genesys Cloud 联系人列表数据与 Salesforce 活动成员数据进行协调。 有关更多信息，请参阅广告系列数据的 协调。

    • 最后一次尝试： 座席尝试联系活动成员的最后日期和时间。
    • 最后结果： 上次尝试联系活动成员的结果。

      如果集成拨打了多个电话号码，则此字段将列出上次 尝试联系活动成员的结果。

    • （可选） 排序顺序： 活动成员在联系人列表中的顺序。

      此字段表示用于在 Genesys Cloud 联系人列表中订购活动成员的值。 有关详细信息，请参阅 配置电话类型管理。

  6. 单击 “ 保存”。
  1. 将页面布局分配给您希望能够看到此布局的配置文件。

    有关更多信息，请参阅 Salesforce 文档 中的 将页面布局分配给配置文件或记录类型。

有关设置营销活动管理所需的所有步骤的信息，请参阅 设置营销活动管理。

有关集成的更多信息，请参阅 关于适用于 Salesforce 的 Genesys Cloud。