交互记录保留策略最佳实践

制定质量政策时影响记录互动保留在 Genesys Cloud 中,重要的是要遵循最佳实践,确保遵守法规,维持客户的信任,并满足业务需求。 

本文提供了在 Genesys Cloud 中建立交互记录保留策略的最佳实践。 主要建议包括:

  1. 定义交互保留需求。
  2. 设置保留期限。
  3. 制定质量政策。
  4. 制定评估和调查政策。
  5. 设置最长数据保留期限。

通过遵循这些最佳实践,组织可以在 Genesys Cloud 中实施交互记录保留策略时确保遵守法规、维护客户信任并满足业务需求。

 

定义您的互动保留需求

了解交互保留政策背后的业务、法律或合规需求是关键。 在开始在 Genesys Cloud 中创建质量保留策略之前,请确保您有一组明确定义的书面业务用例。 起草用例时,请考虑以下建议: 

  • 定义目的和范围。
    • 明确定义交互记录的目的和要记录的交互的范围,例如质量保证、培训、争议解决或法规遵从。 
    • 指定是否必须记录所有交互或仅记录特定类型的交互。
  • 了解法律和监管要求。
    • 研究并了解您所在行业、国家或地区与交互记录和保留相关的法律和监管要求。
    • 了解数据保护法,例如 GDPR、HIPAA 或其他相关法规。
    • 了解哪些国家(对于全球性公司)、子公司和业务线受到需要特定交互保留策略的监管要求的影响。  
  • 定义保留期。
    • 根据监管要求和业务需求为不同类型的互动建立明确的保留期。
    • 考虑互动的性质、行业标准以及任何潜在的法律要求等因素。
    • 考虑仅根据业务需求或监管要求保留交互记录。 保存交互记录的时间超过必要时间可能会导致磁盘空间溢出费用,并且在某些国家/地区,这是违反监管准则的。  
  • 定期审查和更新保留政策。
    • 定期审查和更新您的互动保留政策,以适应法规或业务要求的变化。 

制定质量政策

一旦您定义了描述交互保留需求的业务用例,您就必须将它们转化为 Genesys Cloud 中的工作质量策略。 

 质量策略使您能够创建规则来触发交互记录保留、屏幕记录、质量管理评估和网络调查。 有关质量政策如何运作的更多信息,请参阅质量政策概述。  

创建录音保留质量政策时,请考虑以下最佳做法: 

为了更长时间地保留特定对话类型,请使用最佳匹配标准选项,例如特定用户特定队列,或者特定工作团队在您的保留政策中。
对于单个队列内的代理组,请选择存储策略中的队列而不是单个代理。
对于跨多个队列的广泛保留需求,请考虑创建多个策略。 将队列划分为更小的组(例如,每个策略 100 个队列),以便有效匹配并更轻松地管理策略。
对于特定用例,请在“录音”部分内限制您的策略选择。 如果您有多个要求,例如录音和质量评估,请为每个要求创建单独的策略。 这确保每项政策保持集中且易于管理。
理想的情况是交互与单一的保留质量策略相匹配,但也可能发生具有不同保留期的匹配策略。 
  • 请考虑以下情况: 名为 Sam 的用户属于队列 A,另一个用户 Frank 属于队列 B。
  • 策略 1 针对呼叫,你选择 Sam 和 Frank特定用户在匹配条件部分中设置删除录音价值 365 天。
  • 策略 2 针对呼叫,并且您在下方选择队列 A特定队列在匹配条件部分中设置删除录音值为 730 天。
    在这种情况下,两种策略都与 Sam 的互动相匹配。 Genesys Cloud 采用政策 2 中的更长保留期(730 天)。

定期审查您的政策,以确保它们与您当前的业务案例相符,并将政策重叠降至最低。 

 在交互既符合保留记录的策略,又符合不保存录音选项设置后,Genesys Cloud 将优先执行设置了录音保留期限的策略,并将录音保存在该策略设置的天数内。 如果此行为不适合您的组织,您可以使用即使另一项政策保留,也删除选择时出现的选项不保存录音。 这将覆盖默认行为并删除符合该策略的记录,即使与其他策略有重叠。 
如果您希望保留录音相当长时间的策略优先于保留时间较短的策略,请启用删除录音后设置并将要删除的天数设置为较大的数字(例如,10,000 天)。 
 如果您想要无限期地保留全部或部分互动,您可以通过选择保留录音选择要执行的操作,并且不通过选择删除录音复选框。 确保与其他互动保留政策不重叠,其中删除录音选项被选中,并且设置了一个值,因为这个其他策略将优先并且将定义交互的清除日期。
 如果您想要创建定期评估或生成调查,那么请为这些用例创建单独的具体策略。 请记住,您必须设置保留记录选项,以便您可以查看评估和调查选择选项。 如果录制文件已由其他保留策略定位,请勿选择删除录音新评估/调查政策中的选项。 这可以防止政策保留重叠。 

您可以为整个组织设置最长数据保留时间。 这适用于所有交互数据,无论您的质量政策中设置的记录保留设置如何。 如果 QM 策略的保留期超出了最大数据保留时间,您会收到冲突通知,并且无法设置更长的期限。 此保护措施可防止意外发生,以确保数据保留规则之间的一致性。 有关详细信息,请参阅For more information, see设置最大交互数据保留时间。 

     交互保留策略场景 

    列出了一些示例,展示了交互记录质量策略的概念以及如何最好地将特定业务用例转化为 Genesys Cloud 中的成功策略。 

    目标 捕获所有入站语音交互政策,以保留潜在的质量、指导或法律审查。
    受影响的业务线 全部
    媒体类型 呼叫
    保留期限 1 年

    在这种用例中,策略的范围很广,因为它涵盖了所有记录的交互,无论业务线如何。 最佳做法是为策略提供一个不言自明的名称所有 QM 管理员读完之后都会明白它的用途。 这也是仅选择支持您特定业务用例所需的匹配条件。 

    示例策略选择可以是:

    策略名称 通话——记录所有互动并保留 1 年
    描述 捕捉所有来电语音互动政策,以保留潜在的质量、指导或法律审查
    媒体类型 呼叫
    匹配条件选择

    对话方向 > 入站

    执行选择的操作

    录音 > 保留录音 > 在以下时间后删除录音: 365 天

    目标 监管机构要求保留客户要求取消服务的互动。 
    受影响的业务线 客户体验、客户保留、取消部门。
    媒体类型 全部
    保留期限 3 年 
    屏幕录制保留 1 年

    此用例的范围针对代理群体的一个子集。 政策应该具有可管理数量的匹配标准选择。 确定可以利用哪些匹配标准字段来识别代理子集和/或目标交互类型。 在这种情况下,您可以使用一些选项。  

    • 特定用户: 如果处理这些类型交互的代理数量是可管理的,则可以按名称选择单个代理。
    • 具体工作小组: 如果您的设置是只有 Genesys Cloud 中定义的特定工作团队才能进行此类交互,则可以使用此选项。
    • 具体队列: 如果只有一组特定的队列处理这种类型的交互,则可以使用它。
    • 具体总结代码: 如果代理接受过培训,可以在客户讨论取消时选择特定的处置代码,则也可以使用此选项。 

    最好的方法是选择能够以最少的标准选择最准确地匹配您所针对的交互的选项。 在这种情况下,您可以选择指定队列和结束代码的组合。

    示例策略选择可以是:

    策略名称 所有媒体类型——记录讨论取消服务的互动并保留 3 年,屏幕录像保留 1 年
    描述 监管部门强制要求保留客户要求取消服务的互动
    媒体类型 通话、聊天、电子邮件、留言

    匹配条件选择

    具体队列: 取消语音、取消聊天、取消电子邮件、取消消息

    具体总结代码: 取消请求、取消操作、避免取消

    执行选择的操作

    录音 > 保留录音 > 在以下时间后删除录音: 1095 天

    录制 > 启动屏幕录制 > 在以下时间后删除屏幕录制: 365 天

      目标 创建定期评估并将其分配给 BH_99_Chat、BH_99_Voice 和 BH_99_Email 队列中的代理的 QA 评估员。
      受影响的业务线 BH_99_Chat、BH_99_Voice 和 BH_99_Email 队列 
      媒体类型 语音、聊天、电子邮件
      保留期限 不适用
      屏幕录制保留 不适用

      此用例的范围是以自动化和重复的方式创建质量管理评估。  此策略不应影响交互保留;它不应选择“之后删除录音”选项。 确定可以利用哪些匹配标准字段来识别代理子集和/或目标交互类型。

      示例策略选择可以是:

      策略名称 QA 评估 – BH_99 队列
      描述 为与 BH_99_Chat、BH_99_Voice 和 BH_99_Email 队列中的代理进行交互的客户创建自动网络调查
      媒体类型 电话、聊天、电子邮件
      匹配条件选择

      具体队列: BH_99_聊天, BH_99_语音, BH_99_电子邮件

      执行选择的操作

      录音 > 保留录音

      评价> 创建代理评价

      目标 创建一项质量策略,该策略将自动通过电子邮件向由 BH_99_Chat、BH_99_Voice 和 BH_99_Email 队列提供服务的客户发送网络调查。
      受影响的业务线 BH_99_Chat、BH_99_Voice 和 BH_99_Email 队列
      媒体类型 语音、聊天、电子邮件
      保留期限 不适用
      屏幕录制保留 不适用

      此用例的范围是以自动方式生成和通过电子邮件发送网络调查。  此策略不应影响交互保留;它不应选择“之后删除录音”选项。 确定可以利用哪些匹配标准字段来识别代理子集和/或目标交互类型。

      示例策略选择可以是:

      策略名称 网络调查 – BH_99 队列 
      描述 创建定期评估并将其分配给 BH_99_Chat、BH_99_Voice 和 BH_99_Email 队列中的代理的 QA 评估员
      媒体类型 电话、聊天、电子邮件
      匹配条件选择

      特定队列 > BH_99_聊天, BH_99_语音, BH_99_电子邮件

      执行选择的操作

      录音 > 保留录音

      调查 > 发送网络调查

      目标 按照法律规定保留语音交互 100 年。 
      受影响的业务线 财务顾问部 
      媒体类型 呼叫
      保留期限 100 年 

      只有财务咨询部门的语音交互会受到此用例的影响,但其目标队列数量很高(1,000 个队列)。 自从政策应该具有可管理数量的匹配标准选择,我们将通过创建多项策略来实现此业务用例。  每项政策都会有自己为财务咨询部门选择的 100 个队列,用于 10 个交互保留质量政策。 示例策略选择可以是: 

      策略名称 永久保留法律部门政策 1
      描述 永久保留法律咨询部门的录音,政策 1/10
      媒体类型 呼叫
      匹配条件选择

      特定队列> Legal_team_1, Legal_team_2, … Legal_team_400

      执行选择的操作

      录音 > 保留录音 > 36,500 天后删除录音