屏幕弹出 CRM 记录
要创建与 Architect 协作并使用屏幕弹出功能显示 CRM 记录的入站脚本,请执行以下步骤:
- 单击 管理员。
- 在 联系中心下,单击 脚本。
- 单击 “ 创建”。
- Name the script
Pop URL
and under Select A Template, choose Blank Script.
The script editor appears. - 接下来,定义一个变量以接收来自 Architect 的客户 ID 信息。
在脚本编辑器的右侧,单击 变量 。 - 要添加新变量,请单击 添加变量, 然后在 基本类型下单击 字符串 数据类型。
- In the Name box, type
ContactID
and optionally enter a description. - 启用 输入。
- 单击 “ 应用”。注意: 记下变量名称。 稍后将其提供给负责创建此解决方案的 Architect 呼叫流程部分的人员。
- 接下来,定义在 CRM 中打开客户记录所需的操作。
单击 “ 操作” 。 - 要添加新操作,请单击 添加操作 。
自定义操作编辑器随即出现。 - In the Custom Action Name box, type
Open CRM URL
. - 单击 添加步骤。
- 展开 脚本 列表,然后单击 打开 URL。
- Under Scripter.Open URL, in the URL box type the following:
https://my.salesforce.com/{{ContactID}}
.
Replace my.salesforce.com with the URL of an actual CRM server.注释:-
- 脚本编辑器会将 ContactID 的值附加到地址,以打开客户的特定记录。
- 此操作类型需要 HTTPS。
-
- 要保存操作,请单击 “ 保存”。
- 在 “ 脚本” 列表中,单击 “ 脚本属性”。
在脚本编辑器的右侧,将显示 脚本属性 面板。 - 在 功能下,展开并启用 入站。
- 在 “ 起始页” 的底部,单击 “ 页面属性” 。
在脚本编辑器的右侧,将显示 脚本属性 面板。 - 在 页面加载操作下,单击 未选择任何操作。
在左侧,将显示 “选择动作” 面板。 - 展开 自定义 列表,然后单击 打开 CRM URL。
- 在 “ 脚本” 列表中,单击 “ Save”。
- 在 “ 脚本” 列表中,单击 “ 发布”。