屏幕弹出 CRM 记录

要创建与 Architect 协作并使用屏幕弹出功能显示 CRM 记录的入站脚本,请执行以下步骤:

  1. 单击 管理员
  2. 联系中心下,单击 脚本
  3. 单击 “ 创建”
  4. Name the script Pop URL and under Select A Template, choose Blank Script.
    The script editor appears.
  5. 接下来,定义一个变量以接收来自 Architect 的客户 ID 信息。
    在脚本编辑器的右侧,单击 变量
  6. 要添加新变量,请单击 添加变量, 然后在 基本类型下单击 字符串 数据类型。
  7. In the Name box, type ContactID and optionally enter a description.
  8. 启用 输入。 
  9. 单击 “ 应用”
    注意: 记下变量名称。 稍后将其提供给负责创建此解决方案的 Architect 呼叫流程部分的人员。
  10. 接下来,定义在 CRM 中打开客户记录所需的操作。
    单击 “ 操作”
  11. 要添加新操作,请单击 添加操作
    自定义操作编辑器随即出现。
  12. In the Custom Action Name box, type Open CRM URL.
  13. 单击 添加步骤
  14. 展开 脚本 列表,然后单击 打开 URL
  15. Under Scripter.Open URL, in the URL box type the following: https://my.salesforce.com/{{ContactID}}.
    Replace my.salesforce.com with the URL of an actual CRM server.
    注释:
      • 脚本编辑器会将 ContactID 的值附加到地址,以打开客户的特定记录。
      • 此操作类型需要 HTTPS。
  1. 要保存操作,请单击 “ 保存”
  2. 在 “ 脚本” 列表中,单击 “ 脚本属性”
    在脚本编辑器的右侧,将显示 脚本属性 面板。
  3. 功能下,展开并启用 入站
  4. 在 “ 起始页” 的底部,单击 “ 页面属性”
    在脚本编辑器的右侧,将显示 脚本属性 面板。
  5. 页面加载操作下,单击 未选择任何操作
    在左侧,将显示 “选择动作” 面板。
  6. 展开 自定义 列表,然后单击 打开 CRM URL
  7. 在 “ 脚本” 列表中,单击 “ Save”
  8. 在 “ 脚本” 列表中,单击 “ 发布”