使用用户关联规则

用户规则定义了决定如何自动关联或分配用户、组和学习模块的逻辑。它们允许管理员设置特定的包含或排除标准，以便将合适的用户连接到合适的模块或活动，而无需人工干预。每条规则都包含可配置的条件，例如组、用户或标准，系统会在自动分配期间对这些条件进行评估。 

管理员可以创建、编辑、复制、删除或重置规则，以保持管理任务的灵活性和准确性。这些措施有助于简化配置，减少人工操作，并确保更新或更改能够高效地应用于依赖模块。以下各节介绍了如何在 WFM 中创建、编辑、复制、删除和重置规则，以及有关规则分组、复杂性和依赖关系的信息。

要使用规则，请导航至“开发和反馈”页面并执行以下步骤：

  1. 点击菜单>绩效管理>发展与反馈。
  2. 在“开发和反馈”页面中，选择一个现有模块或单击新模块。
  3. 点击自动分配标签。

从自动分配在此选项卡中，您可以创建新规则或将现有规则添加到模块中。此外，您还可以编辑、复制、删除和重置现有规则。点击每个可折叠项，查看每个操作的详细信息。

要创建新规则或修改现有规则，请执行以下步骤：

  1. 在“自动分配”选项卡中，单击添加规则。
  2. 在“选择规则”部分，单击创建规则。
  3. 显示“创建规则”部分。在姓名在字段中，输入您的规则名称。
  4. 这类型下拉菜单为只读字段，因为规则目前仅适用于学习模块。
  5. （可选）在描述在此字段中，输入规则的描述。
  6. 在“条件”选项卡的“规则分组”部分，执行以下步骤：
    1. 在“包含/不包含”下拉菜单中，选择一个选项。例如，包含。
    2. 在实体分组从下拉菜单中选择实体组。例如，用户。
    3. 点击+ 添加规则项。要删除规则项，请使用删除图标。
    4. 在实体在方框中，输入实体的名称。每个框中只能包含一个用户。 
    5.  重复这些步骤以添加更多实体或包含或排除其他实体组。
    6. 点击+ 添加规则组添加一个新的规则组。 
  7. 点击预览标签。“用户”部分显示与该规则关联的用户列表。
  8. 要检查用户是否与该规则关联，请执行以下步骤： 
    1. 在“用户”部分的搜索框中，输入用户名。 
    2. 从显示的选项中选择用户。WFM会自动检查用户是否与该模块关联。否则，不显示任何结果。 
  9. 完成后，要将规则附加到模块，请单击添加。
  10. 点击节省。该模块已根据规则进行更新。WFM 将规则保存为学习类型，可以在当前学习模块中使用，也可以与其他模块关联使用。 

在“创建规则”部分的右下角，您可以查看复杂该字段显示规则的复杂度得分。添加更多规则或分组，得分就会增加。将鼠标悬停在分数旁边的图标上，即可查看复杂度详情。例如，规则中存在 2 个组和 4 个项目。复杂度评分可帮助您管理发送到搜索集群的项目数量，从而高效地检索代理详细信息。该系统允许的最高复杂度得分是 17。如果超过此限制，系统会发出警告消息，提示您减少规则中的组或项目数量。

  1. 在“自动分配”选项卡的“人员”部分，单击添加规则。
  2. 在“选择规则”部分，从规则列表中选择规则，或者使用“筛选规则”框搜索要选择的规则。 
  3. 在相应的规则中，单击。
  4. 规则详情将显示出来。请查阅规则。 
  5. 在“条件”选项卡中，会显示包含的组。 
  6. 在“依赖项”选项卡中，显示与此规则关联的学习模块的详细信息。您可以在这里查看以下详细信息：
    • 规则名称。
    • 规则创建的日期和星期。
    • 该规则上次运行的日期。
    • 点击操作图标，即可跳转到与该规则关联的依赖学习模块。
  7. 在“预览”选项卡中，显示与该规则关联的用户的详细信息。 
  8. 点击添加将规则添加到模块中。
  9. 点击编辑编辑规则。有关编辑现有规则的更多信息，请参阅本文中的“编辑现有规则”部分。
  10. 点击复制复制规则。有关复制现有规则的更多信息，请参阅本文中的“复制现有规则”部分。
  11. 点击删除删除该规则。只有当规则没有关联的学习模块时，删除按钮才可用。有关删除规则的更多信息，请参阅本文中的“删除现有规则”部分。

要编辑现有规则，请执行以下步骤：

  1. 在“开发与反馈”页面中，从列表中选择一个模块。
  2. 点击自动分配标签。
  3. 从屏幕右侧，点击编辑规则图标。
  4. 显示“编辑规则”部分。除了以下字段外，您可以修改所有字段：类型场地。
  5. 在“规则分组”部分，您可以执行以下操作：
    1. 在“包含/不排除”框中，添加新组或删除现有组。WFM 包括来自任何选定目录组的用户。
    2. 点击+如果您想添加更多群组。
    3. 点击删除图标删除之前添加的群组。
    4. 点击添加规则分组创建一个新群组。 
  6. 点击预览使用“条件”选项卡查看根据“条件”选项卡中定义的分组可用的用户列表。
  7. 单击 “ 保存”。

用户规则更新规则并显示您所做的更改的详细信息。该规则还会列出其依赖项，任何修改都会自动应用于所有依赖模块。

编辑现有规则时，您可能会注意到GUID根据您的权限和部门访问权限，从实体中添加。您可以根据您的访问权限级别查看规则详情。无论权限如何，用户规则都会自动将这些实体中的用户包含在规则中。

要重置现有规则，请执行以下步骤：

  1. 在“开发与反馈”页面中，从列表中选择一个模块。
  2. 点击自动分配标签。
  3. 从列表中选择相应的模块。
  4. 从屏幕右侧，点击重置规则图标。
  5. 你之前设定的规则将被清除。按照“创建新规则”或“添加现有规则”部分中的步骤进行操作。

要创建现有规则的副本，请执行以下步骤：

  1. 在“开发和反馈”页面中，点击新模块。
  2. 点击自动分配标签。
  3. 单击 添加规则。
  4. 在“选择规则”部分，将显示现有规则。 
  5. 从规则列表中选择一条规则，然后单击。 。
  6. 在规则部分，单击复制。
  7. 规则副本已创建并显示，可供进一步编辑。
  8. 按照“创建新规则”部分中的步骤进一步更新此规则。

您可以从“规则管理”页面创建现有规则的副本。更多信息请参见使用规则管理。

只有当规则未与任何依赖学习模块关联时，才能将其删除。要删除现有规则，必须先取消关联任何依赖的学习模块，然后再删除该规则。取消关联模块后，即可删除该规则。更多信息请参见使用规则管理。