营销活动管理的概念

笔记：本文适用于 Genesys 和 Salesforce 集成中的 Genesys Cloud for Salesforce 和 CX Cloud。

一些关键概念有助于理解 Genesys Cloud for Salesforce 和 CX Cloud 中来自 Genesys 和 Salesforce 集成的营销活动管理。

活动

Salesforce 广告系列是围绕业务计划的一系列业务活动。例如，Salesforce 广告系列包括围绕贸易展览的所有活动，例如为展会预算的资金、展会产生的潜在客户以及转化为客户的潜在客户。

Genesys Cloud 活动是一种出站拨号操作，旨在拨打 联系人列表成员的电话。 Genesys Cloud 和 Salesforce 之间的集成同步后，Genesys Cloud 广告系列随后成为 Salesforce 广告系列的一个子集。例如，Salesforce 广告系列包括围绕贸易展览的所有活动，Genesys Cloud 广告系列可以自动拨打从贸易展览中收集的潜在客户。

在 Salesforce 中，您可以将市场活动与可用于一个或多个广告系列的单独广告系列设置相关联。在 Genesys Cloud 中，广告活动包含特定于该特定出站拨号活动的设置。要在 Genesys Cloud 中查看广告系列，请转到 管理员 > 广告 活动管理。

要通过 Genesys 和 Salesforce 集成管理 Genesys Cloud for Salesforce 或 CX Cloud 中的活动，您需要使用集成从 Genesys Cloud 同步的数据在 Salesforce 中创建活动。您可以在 Salesforce 中监控 Genesys Cloud 广告系列。在活动结束时，Genesys Cloud 会协调 Salesforce 中的活动数据和活动成员记录。

活动设置

活动设置是 Salesforce 中的一组特定设置。活动设置将 Genesys Cloud 活动绑定到 Salesforce 活动，并控制 Genesys Cloud 活动在 Salesforce 中的运行方式。

活动设置包括应用于 Salesforce 中的 Genesys Cloud 活动的拨号模式、队列、脚本和禁止呼叫 (DNC) 列表等项目。您还可以配置活动成员列表，按数字或字母顺序升序排列。

在 Salesforce 中，您可以将市场活动设置与一个或多个 Salesforce 广告系列关联。相反，在 Genesys Cloud 中，您可以在每个广告系列下配置设置；不能在 Genesys Cloud 中跨广告系列共享这些设置。要查看 Genesys Cloud 中广告系列下的设置，请转到管理员 > 广告 活动管理， 然后点击广告系列名称。

警告： Genesys Cloud 中可能有一些广告系列设置选项，但在 Salesforce 用户界面中尚不可用。请勿直接在 Genesys Cloud 中更改活动设置。否则，Salesforce 中的广告系列将不会按预期运行。

要通过 Genesys 和 Salesforce 集成管理 Genesys Cloud for Salesforce 或 CX Cloud 中的活动，您可以在 Salesforce 中创建活动设置，并将该设置与一个或多个 Salesforce 活动关联。这些营销活动可以是新的，也可以是 Salesforce 中存在的营销活集成从您的 Genesys Cloud 组织提取数据（例如队列名称）以填充活动设置中的选项。

活动成员

活动成员是 Salesforce 的特定术语，是您添加到特定 Salesforce 广告系列的潜在客户或联系人。在 Salesforce 中的 Genesys Cloud 活动期间，代理商会呼叫这些活动成员。

在 Salesforce 中，您可以单独或集体地将活动成员作为列表添加到广告系列中。在 Genesys Cloud 中，您可以通过联系人列表添加要呼叫广告 系列的人员列表。

要通过 Genesys 和 Salesforce 集成管理 Genesys Cloud for Salesforce 或 CX Cloud 中的活动，您可以单独或集体将成员添加或更新到 Salesforce 中的 Salesforce 活动中。您可以通过活动成员记录上的排序顺序值和活动设置在 Salesforce 中。

联系人列表

联系人列表是 Genesys Cloud 的特定术语，是代理商联系的附加到 Genesys Cloud 活动中的个人的列表。您可以将联系人列表用于一个或多个广告系列。

在 Salesforce 中，您可以将单个 活动成员添加 到 广告系列 或导入文件列出活动成员。在 Genesys Cloud 中，您可以创建联系人列表并将该列表添加到广告系列中。要在 Genesys Cloud 中查看联系人列表，请转到管理员 > 活动管理， 然后单击 列表管理。

为了通过 Genesys 和 Salesforce 集成管理 Genesys Cloud for Salesforce 或 CX Cloud 中的活动，集成会根据 Salesforce 中 Salesforce 活动的活动成员创建联系人列表。当集成将数据从 Salesforce 同步到 Genesys Cloud 时，集成会从 Salesforce 活动中提取有关活动成员的联系信息（姓名、电话号码和时区）。然后，集成使用此联系信息在 Genesys Cloud 中创建 Genesys Cloud 广告系列和联系人列表。当您配置排序时广告系列设置以及 Salesforce 中的活动成员记录，集成会根据 Genesys Cloud 中联系人列表中的联系信息对活动成员进行排序。

有关详细信息，请参阅For more information, see关于 Genesys Cloud for Salesforce 中的营销活动管理和关于 Genesys 和 Salesforce 的 CX Cloud 中的营销活动管理。