Genesys Cloud 嵌入式客户端的客户旅程

注意: 本文适用于适用于 Salesforce 的 Genesys 云。

必备
  • 启用了客户旅程的 Genesys Cloud 组织。
  • 需要以下权限:
    • 外部联系人 > 会话 > 查看
    • 旅程 > 活动 > 查看
    • 旅程 > 活动类型 > 查看
    • 旅程 > 成果 > 查看
    • 旅程 > 成果分数 > 查看
    • 旅程 > 细分市场 > 查看
    • 旅程 > 会话 > 查看
    • 旅程 > 会话类型 > 查看
    • 路由选择 > 总结码 > 查看
    • 路由 > 队列 > 搜索

Genesys Cloud for Salesforce 集成显示客户旅程数据,以便在 Salesforce Lightning 体验中进行积极互动。 要查看这些实时客户旅程数据,请在任何可以添加 Lightning 组件的地方添加客户旅程小部件: 作为工具栏或嵌入在记录详细信息页面中。 

要创建仅包含客户旅程数据的自定义页面,请参阅 在 Lightning 应用程序中将 Lightning 组件添加为自定义选项卡 在 Salesforce 文档中。

重要提示: 尽管您可以在任何记录详细信息页面上嵌入客户旅程小部件,但客户旅程数据不是有关该记录的历史数据。 数据是客户端中活动交互的实时动态数据。

实用工具栏

添加 CustomerJourney 实用工具栏。

注意: 一次只能打开一个实用程序。 如果您希望客户端 在查看客户旅程数据时保持打开状态,请将数据 嵌入记录详细信息页面或 创建仅包含客户旅程数据的自定义页面 。
  1. 设置 在 Salesforce 中,在快速查找框中搜索 App Manager 并选择 应用管理器.
  2. 编辑现有的 Lightning 应用程序。单击 箭头 > 编辑
  3. 应用设置下,单击 实用程序项目
  4. 单击 添加实用程序项目
  5. 选择 客户旅程
  6. 保留默认设置。
  7. 选择自动 启动
  8. 单击 “ 保存”。 

实用工具栏(CustomerJourney)现在显示在某些闪电体验页面的左下角或右下角。

有关更多信息,请参阅 Salesforce 文档 中的向 Lightning 应用程序 添加实用工具栏。

点击图片放大。

这张图片是在 Salesforce 用户界面中显示为实用栏的客户旅程窗口的屏幕截图。

嵌入在记录详细信息页面中

在记录详细信息页面中嵌入客户旅程数据。 有关更多信息,请参阅 Salesforce 文档 中的使用自定义照明组件。

重要提示: 记录详细信息页面中嵌入的任何客户旅程数据都与客户中的活动互动有关,而不是有关记录的数据。

点击图片放大。

此图显示了在记录详细信息页面中添加的客户旅程。

有关更多信息,请参阅 Salesforce 闪电体验客户旅程(Genesys Cloud)关于预测性互动

有关集成的更多信息,请参阅 关于适用于 Salesforce 的 Genesys Cloud