处理源 .csv 文件中的数据
External contacts
联系人 ID 是必填的关键字段。 Genesys Cloud 的 导入流程 使用它来确定唯一的联系人。 它有助于识别联系人,以便您可以使用同一电子表格轻松更新现有联系人。 对于每个唯一的联系人 ID,导入过程都会创建一个 Genesys Cloud 外部联系人记录。 导入过程会将该行中的所有联系人字段导入到相应的 Genesys Cloud 外部联系人记录中。
创建联系人 ID 时,您可以使用字母和数字的任意组合。 例如,您可以使用 CRM 或 ERP 系统中的唯一标识符,也可以 创建对自己有意义的 复合密钥。 它可以是要用来唯一标识记录的任何 ID。
如果您只打算导入记录一次,则可以使用所需的任何外部 ID。 系统会生成与这些外部 ID 对应的内部 ID。
如果您之前已导入联系人并希望更新记录,请确保对现有联系人使用相同的联系人 ID。 否则,Genesys Cloud 会创建新记录,而不是更新现有记录。
例如,假设您有一个包含一条记录的电子表格,并以 A 作为联系人 ID 导入该电子表格。 稍后,您想通过重新导入同一电子表格来更新该记录。 该记录的联系人 ID 必须与上一次导入时的联系人 ID 相同。 相反,如果您使用 B 作为该记录的联系人 ID 重新导入电子表格,Genesys Cloud 将创建一条新记录,而不是更新现有记录。
外部组织
账户 ID 是导入过程用来确定唯一组织的 关键字段。 对于每个唯一的账户 ID,导入过程都会创建一个 Genesys Cloud 外部组织记录。 导入过程会将行中的所有帐户字段导入到相应的 Genesys Cloud 外部组织记录中。
创建账户 ID 时,您可以使用字母和数字的任意组合。 您可以创建对自己有意义的复合密钥。
将外部联系人与外部组织关联
要将外部联系人与外部组织关联,请在 .csv 源文件的同一行中键入这些联系人。
在这个例子中,凯瑟琳·史密斯是 Office Mart 的买家。 导入过程为 Office Mart 创建外部组织记录和凯瑟琳·史密斯的外部联系人记录。 在 “外部联系人” 中,凯瑟琳·史密斯以 Office Mart 组织的外部联系人的身份出现。
关联多个外部 联系人与一个 外部 组织
要将多个外部联系人与一个 外部 组织关联,请为他们分配相同的账户 ID。
在此示例中,凯瑟琳、乔希和丽贝卡都是 Office Mart 组织的联系人。
- 当导入过程遇到多个具有相同账户 ID 的行时,Genesys Cloud 希望所有字段中的帐户数据都相同。 例如,在具有相同账户 ID 的所有行中,“帐户名称” 必须相同。 当多行具有相同的账户 ID 时,导入过程仅导入其中一行帐户数据。 Genesys 不保证流程会导入哪一行账户数据。 它不一定是帐户行集中的第一行或最后一行。 因此,账户数据的所有行必须相同。
- 您不能使用 .csv 文件将成员导入手动创建的组织。