批量导入外部联系人和组织
必备
- 以下权限：
- 外部联系人 > 外部实体 > 导入
- 外部联系人 > 联系我们 > 查看
- 外部联系人>导入作业>添加
- 外部联系人>导入作业>编辑
- 外部联系人>导入作业>看法
- 外部联系人>导入作业>查看全部
- 外部联系人>导入 CSV 作业>添加
- 外部联系人>导入设置>添加
- 外部联系人>导入设置>删除
- 外部联系人>导入设置>编辑
- 外部联系人>导入设置>看法
- 外部联系人>导入设置>查看全部
- 外部联系人>导入 CSV 设置>添加
- 外部联系人>导入 CSV 设置>删除
- 外部联系人>导入 CSV 设置>编辑
- 外部联系人>导入 CSV 设置>看法
- 外部联系人>导入 CSV 上传>添加
- 外部联系人>导入 CSV 上传>看法
- 外部来源所需的其他权限：
- 外部联系人>外部源>添加
- 外部联系人>外部源>删除
- 外部联系人>外部源>编辑
- 创建自定义外部联系人管理员角色。
- 准备好的 .csv 文件。
-
- 在 Genesys Cloud 工具栏中，单击目录>外部联系方式。
- 单击 “ 添加” 。
- 点击批量导入。有关详细信息，请参阅For more information, see准备源 .csv 文件。
笔记：如果您使用批量导入功能，创建外部来源上传.csv 文件之前。 - 要上传准备好的 .csv 文件，请拖放该文件或选择该文件。
- 文件验证后，要进入导入配置文件和设置页面，请点击下一个。
- 在设置导入配置文件部分，选择之前保存的导入配置文件，或创建新的导入配置文件。
- 选择创建新的导入设置并提供一个名称。
- 选择外部来源。有关详细信息，请参阅外部来源。
- 在“按联系人匹配”部分中，选择将外部联系人与现有联系人进行匹配的标识符。如果存在多个具有相同电子邮件或电话的联系人，则匹配条件的顺序表示联系人如何匹配。如果您的 .csv 中存在多个电子邮件或电话号码，则系统将使用此顺序来检查它们。拖动字段来改变顺序。 如果未找到匹配项，则创建一个新的联系人。
笔记：此功能仅适用于外部联系人。 - 在合并匹配的联系人部分中，选择联系人的合并方式：
- 合并并更新所有匹配的联系人会合并所有与所选标识符匹配的联系人。合并操作将不同字段的所有值合并为一条记录，如果发生冲突，合并操作将使用 CSV 文件中的值来更新记录。有关详细信息，请参阅合并示例。
- 更新第一个匹配的联系人仅允许更新第一个匹配的联系人。
笔记：此功能仅对组织部分可用，组织仅通过以下方式匹配：外部组织外部 ID 。
- 在部门分配部分中，选择要分配给从 .csv 文件导入的联系人的部门。选择广告每次导入时都明确划分所选的部门是不会保存为将来导入的导入配置文件的一部分。选择未分配如果您的组织不使用部门，或者导入的联系人必须对具有适当权限集的所有用户可见，而不管部门分配如何。笔记：联系人导入 Genesys Cloud 后，您无法修改其部门。如果您为联系人分配了错误的部门，或者您想在将来修改联系人的部门，则必须删除该联系人并重新导入具有所需部门分配的联系人。
- 在导入字段选项，选择要导入的字段。
- 要预览已上传内容的前 10 行，请点击或者第一列中的按钮。
- 点击下一个保存当前导入设置并开始数据验证。
- 在验证数据屏幕中，检查数据验证日志以获取验证结果。
笔记：这已导入联系人字段表示导入过程中创建或更新的联系人总数。这未导入联系人字段表示未导入的联系人总数。以下是处理导入方式的几种情况：
- 如果文件有 1000 行，其中 15 行由于电子邮件地址不完整而导致数据验证失败，则只能导入 985 条记录。
- 如果文件有 1000 行，且所有记录的外部组织外部 ID 字段为空，且 CSV 文件的所有行都有外部组织名称，则不会导入任何联系人。
- 要完成已验证的联系人导入，请点击进口。部门笔记：
- 现有联系人默认分配到未分配的部门。要为现有联系人分配部门，请删除联系人，然后通过重新导入具有正确部门分配的联系人来重新创建它们。
- 如果您的组织不想使用部门来处理外部联系人，Genesys Cloud 会在创建联系人时默认将联系人分配给未分配的部门。
- 部门下拉列表中的“未分配”与
*在 API 中与null在数据库中。 - 外部联系人和部门的用户权限与未分配部门以外的特定部门相关联。如果没有分配部门，则默认将用户分配到家庭部门。有关详细信息，请参阅对外联络部门概览。分配到特定部门的用户也可以访问未分配的部门。
- 仅当外部联系人和外部组织属于同一部门时，您才可以将其链接到外部组织。
- 外部组织的部门是在创建组织时设置的。如果导入一个组织和联系人，它们都会存储在同一个部门。
