格式化 Salesforce URL 以便弹出新的记录屏幕

以下信息适用于 Classic 控制台。

识别 URL

Salesforce 中的每条记录都使用一个精确的 URL 代码。 创建联系人会生成以下 URL： https://na5.salesforce.com/003/e。 003 是联系人的三个字符的代码。 e 将联系人 标识为新记录。

URL 的第一部分 (https://na5.salesforce.com) 在您的环境中可能看起来有所不同。 自定义属性的值只需要主 URL 之后的部分，例如 003/e。

填写新的记录数据

确定新联系人的 URL 后，您可以定义要用数据预填充的字段。 要从 Salesforce 获取确切的字段名称，请使用浏览器中的开发人员工具。 这些步骤使用开发人员工具来识别 “ 名字” 和 “ 姓氏 ” 字段名称：

1. 要显示 “新建联系人” 页面的 HTML 代码，请右键单击该网页，然后单击 “ 查看源代码” 或 “ 查看页面源”。
2. 通过从 “新联系人” 记录（在本例中为 “名字” 和 “ 姓氏”）中搜索确切的标签文本来查找确切的 字段名称。

   <label for="name_firstcon2">First Name</label>

   <label for="name_lastcon2”>Last Name</label>

   在此示例中，确切的字段名称是 name_firstcon2 和 name_lastcon2。

格式化 URL

如下表所述，通过将相对 URL 与字段名称和值组合在一起来创建 URL。

<object code>/e?<field name 1>=<field value 1>&<field name 2>=<field value 2>

本示例中的 URL 为： 003/e？名称 _ firstcon2= 约翰和名字 _lastcon2= 史密斯

示例流

此示例使用 “ 设置参与者数据” 操作 来设置呼入呼叫流的属性。

用于在调用中设置属性的信息可能来自多个不同的位置： 数据浸入、呼叫者数据输入、工作组信息、静态 URL 或其他交互属性的组合。 有关详细信息，请参阅向任务 添加 “设置参与者数据” 操作。

1. 在 Architect 中创建呼入流程。
2. 添加以 “ 设置参与者数据” 作为操作的任务。
3. 对于属性名称，添加 sf_urlPop。
4. 对于要分配的值，添加一个指向 Salesforce 页面的相对链接，该链接在传入的交互包含此自定义属性时显示。 在此示例中，该值是一个新的联系人 URL，并附加了输入数据： 003/e？Name_firstcon2= 约翰 &NAME_lastcon2 = 史密斯。
5. 向流程中添加 “ 转移至 ACD ” 操作。
6. 选择接收 此呼叫的 队列。
7. 单击 “ 发布” 。
8. 当呼叫通过此呼叫流进来时，它会被分配值为 003/e 的 SF_urlPop 的自定义属性？Name_firstcon2= 约翰 &NAME_lastcon2 = 史密斯。 呼叫路由到座席后，警报呼叫屏幕会在 Salesforce 中弹出新联系人记录，其中约翰·史密斯位于 “名字” 和 “姓氏” 字段中。