准备一个源 .csv 文件

新的批量导入流程

Genesys Cloud 提供了一个示例 .csv 文件来帮助您为外部联系人和组织正确设置信息的格式。 有关示例 CSV 文件中数据的详细信息，请参阅 关于源 CSV 文件中的数据。

1. 单击 目录 > 外部联系人。
2. 点击添加>批量导入。
3. 单击 下载示例 CSV 文件 并使用有意义的名称进行保存。
4. 准备你的源文件。 源文件包含联系人和组织数据的字段。 您只能导入联系人数据、组织数据或两种类型的数据。 
   • 要导入联系人，请填写联系人字段。建议所有记录都包含以下数据字段：
     • 外部 ID（导入联系人时此字段为必填项。如果将此字段留空，则不会导入您的联系人。）
       笔记：虽然其他联系人字段是可选的，但我们建议最佳做法是包含以下信息。
     • 联系人列表名称
     • 联系人列表名称 
     • 联系电话（工作电话、手机、住宅电话或其他电话）
     • 联系电子邮件（工作电子邮件或个人电子邮件）
       笔记：如果您将“外部组织外部 ID”或任何其他外部组织字段留空，则创建的联系人不会与特定组织关联。
   • 要单独导入组织，请填写外部组织数据字段。每条记录都需要以下字段：
     • 外部组织外部 ID（例如，您的 Salesforce 帐户记录的帐户 UUID）
     • 外部组织名称
       笔记：如果提供的外部组织外部 ID 不存在且外部组织名称也可用，则会显示数据验证错误并且不会导入记录。
   • 要一起导入联系人和组织，或将联系人与现有组织关联，建议所有记录都使用以下数据字段：
     • 外部标识
       笔记：如果您的数据源没有外部 ID，则必须在上传文件之前在 .csv 模板的外部 ID 列中手动创建唯一 ID。
     • 外部组织外部 ID（例如，您的 Salesforce 帐户记录的帐户 UUID） 
     • 笔记：如果提供的外部组织外部 ID 不存在且外部组织名称也可用，则会显示数据验证错误并且不会导入记录。
   • 有关详细信息，请参阅 关于源 CSV 文件中的数据。

5. 将文件另存为 UTF-8 编码的 CSV 文件。

旧批量导入流程

Genesys Cloud 提供了一个示例 .csv 文件来帮助您为外部联系人和组织正确设置信息的格式。 有关示例 CSV 文件中数据的详细信息，请参阅 关于源 CSV 文件中的数据。

1. 单击 目录 > 外部联系人。
2. 单击 添加 > 批量 CSV 导入。
3. 单击 下载示例 CSV 文件 并使用有意义的名称进行保存。
4. 准备你的源文件。 源文件包含联系人和组织数据的字段。 您只能导入联系人数据、组织数据或两种类型的数据。 
   • 要导入联系人，请填写联系人字段集。 以下是必填字段：
     • 联系人 ID
     • 联系人列表名称
     • 联系人列表名称 
   • 要导入组织，请填写一组帐户字段。 以下是必填字段：
     • 帐户 ID
     • 帐号
   • 有关详细信息，请参阅 关于源 CSV 文件中的数据。

5. 将文件另存为 UTF-8 编码的 CSV 文件。