适用于 Salesforce 的 Genesys 云中的屏幕弹出窗口
必备
- 出站 > 联系人 > 查看 权限
- 要接收屏幕弹出窗口，您的 Salesforce 组织必须具有软件电话布局。 此布局必须包含要在屏幕上弹出的 Salesforce 对象。 有关详细信息，请参阅 Salesforce 文档 中的 自定义软件电话布局。
Salesforce 中的屏幕弹出功能允许座席根据预先配置的行为查看最相关的记录。 屏幕弹出行为因 Salesforce 中的软件电话布局设置和交互类型而异。
软件电话布局设置
在 Salesforce 的软电话布局设置中，选择要显示的 Salesforce 对象。 如果不选择对象，Salesforce 将无法在屏幕上弹出该对象。
您可以将弹出屏幕配置为在同一浏览器窗口（默认）或在新窗口中打开。 您还可以控制 Salesforce 在搜索过程中找不到匹配项时会发生什么情况。
有关更多信息，请参阅 Salesforce 文档 中的 设计自定义软件电话布局。
默认屏幕弹出行为
默认屏幕弹出窗口显示基于交互属性的记录。 默认的屏幕弹出行为因交互类型而异。
默认情况下，当来电、回拨、拨出电话、短信、ACD 语音信箱或 WhatsApp 互动提醒时，Salesforce 会在所有电话号码字段中搜索来电显示 (ANI)，然后根据搜索结果弹出屏幕。
默认情况下，当 Facebook Messenger、LINE 消息或 Twitter 直接消息互动提醒时，Salesforce 会根据搜索结果搜索用户的姓名并弹出屏幕。
管理员可以使用默认设置或自定义屏幕弹出行为。
默认情况下，当聊天或 Genesys Cloud Web 消息交互提醒时，Salesforce 不会在屏幕上弹出页面。 但是，管理员可以为聊天和 Genesys Cloud Web 消息交互配置屏幕弹出行为。
默认情况下，当电子邮件交互提醒时，Salesforce 会根据搜索结果搜索电子邮件地址并弹出屏幕。 管理员可以使用默认设置或自定义屏幕弹出行为。
屏幕弹出配置
管理员可以自定义屏幕弹出行为。 屏幕弹出配置允许弹出到 Salesforce 页面或 Salesforce 搜索结果。 配置屏幕弹出窗口的过程因交互类型而异。
该集成使用 SF_urlPop 自定义属性来屏幕弹出特定 Salesforce 页面，以显示来电、回传、电子邮件、消息（包括 Genesys Cloud Web 消息）和 ACD 语音邮件。 屏幕弹出窗口可能是标准 Salesforce 页面、Visualforce 页面或包含来自 Architect 流程的预填充数据的新记录页面。 有关在屏幕弹出窗口中预填充新记录页面的信息，请参阅为新记录屏幕弹出窗口设置 Salesforce URL 格式
此过程在很大程度上依赖 Architect 配置，仅描述高级步骤。 有关更多信息，请参阅 架构师概述、 创建新流程、 设置参与者数据操作和向任务 添加设置参与者数据操作。
新客户致电时，示例屏幕会弹出 Visualforce 页面。
- 在 Architect 中，创建一个入站呼叫流。
- 添加以 “ 设置参与者数据” 作为操作的任务。
注意： 此示例使用 “设置参与者数据” 操作来设置自定义属性。 用于在调用中设置属性的信息可能来自多个不同的位置： 数据浸入、呼叫者数据输入、工作组信息、静态 URL 或其他属性的组合。
- 在 “属性名称” 框中，键入 SF_urlPop。
- 在 “要分配的 值” 框中，添加一个指向 Salesforce 页面的相对链接，该链接在传入的交互组件包含此自定义属性时显示。 在此示例中，该值为自定义 Visualforce 页面，即 apex/ 自定义页面。
- 向流程中添加 “ 转移至 ACD ” 操作。
- 选择 队列 以接听此呼叫。
- 单击 “ 发布” 。
当呼叫通过此呼叫流进入时，会为其分配 SF_URLPOP 的自定义属性，其值为 apex/customPage，该屏幕会弹出自定义 VisualForce 页面。
该集成使用 SF_SearchValue 自定义属性来屏幕弹出 Salesforce 搜索结果，以查看来电、回传、电子邮件、消息和 ACD 语音邮件。 搜索可以是案例编号、电话号码、联系人姓名或其他项目。 没有匹配记录或多个匹配记录的行为反映了 Salesforce 软电话布局中定义的屏幕弹出设置。
此过程在很大程度上依赖 Architect 配置，仅描述高级步骤。 有关更多信息，请参阅 架构师概述、 创建新流程、 设置参与者数据操作和向任务 添加设置参与者数据操作。
当客户调用现有案例时，示例屏幕会弹出一个客户案例编号。
- 在 Architect 中，创建一个入站呼叫流。
- 添加以 “ 设置参与者数据” 作为操作的任务。
注意： 此示例使用 “设置参与者数据” 操作来设置自定义属性。 用于在调用中设置属性的信息可能来自多个不同的位置： 数据浸入、呼叫者数据输入、工作组信息、静态 URL 或其他属性的组合。
- 在 “属性名称” 框中，键入 SF_SearchValue。
- 在 “要分配的 值” 框中，添加在传入交互中定义此自定义属性时在 Salesforce 中搜索的值。 在此示例中，值是案例编号， 00001026.
- 向流程中添加 “ 转移至 ACD ” 操作。
- 选择接收 此呼叫的 队列。
- 单击 “ 发布” 。
当呼叫通过此呼叫流进来时，系统会为其分配值为 00001026 的 SF_searchValue 自定义属性。 路由到座席后，警报呼叫屏幕会在 Salesforce 中弹出案例。
该集成使用 SF_urlPop 自定义属性为某些调用屏幕弹出特定的 Salesforce 页面。 屏幕弹出窗口可能是标准 Salesforce 页面、Visualforce 页面或新的记录页面。
您可以在屏幕上弹出一个 Salesforce 页面来显示呼出呼叫活动中的每个联系人。
- 在 Genesys Cloud 中为广告系列创建联系人列表或修改联系人列表。
- 在联系人列表中添加一个名为 SF_urlPop 的列，其中包含要屏幕弹出的页面的值。
此列中的值是每个联系人要屏幕弹出到的页面的路径。 例如，要将辛迪·洛佩兹的屏幕弹出窗口到 https://na31.salesforce.com/500j000001MjQC，请在辛迪·洛佩兹的 sf_urlPop 列中添加 500j000001MjQC 作为值。
注意： 您可以将屏幕弹出到 Salesforce 页面 (SF_urlPop) 或 Salesforce 搜索结果页面 (SF_SearchValue)，但不能同时弹出这两个页面。 - 上传新的或修改过的联系人列表。
该集成使用 SF_SearchValue 自定义属性来屏幕弹出某些调用的 Salesforce 搜索结果。 搜索可以是案例编号、电话号码或联系人姓名。 没有匹配记录或多个匹配记录的行为反映了 Salesforce 软电话布局中定义的屏幕弹出设置。
您可以在屏幕上弹出一个 Salesforce 页面来显示呼出呼叫活动中的每个联系人。
- 在 Genesys Cloud 中为广告系列创建联系人列表或修改联系人列表。
- 将名为 SF_SearchValue 的列添加到联系人列表中，其中包含要屏幕弹出的页面的值。
此列中的值是要针对每个联系人进行屏幕弹出的搜索词（例如案例编号、电话号码或联系人姓名）。 例如，要对辛迪·洛佩兹屏幕弹出到案例 00001007，请在辛迪·洛佩兹的 SF_SearchValue 列中添加 00001007 作为值。
注意： 您可以将屏幕弹出到 Salesforce 页面 (SF_urlPop) 或 Salesforce 搜索结果页面 (SF_SearchValue)，但不能同时弹出这两个页面。 - 上传新的或修改过的联系人列表。
该集成使用 SF_urlPop 自定义属性来屏幕弹出特定的 Salesforce 页面。 屏幕弹出窗口可能是标准 Salesforce 页面、Visualforce 页面或包含聊天小部件中预先填充数据的新记录页面。 有关在屏幕弹出窗口中预填充新记录页面的信息，请参阅为新记录屏幕弹出窗口设置 Salesforce URL 格式。
您可以将 SF_urlPop 自定义属性添加到聊天小部件的底层代码或聊天小部件的框中。 例如，将 sf_urlPop 自定义属性与聊天小部件中的名称框相关联。 当客户在聊天窗口小部件中输入姓名时，SF_urlPop 自定义属性会弹出该客户的联系记录。
有关向聊天小部件添加自定义属性的更多信息，请参阅 Web 聊天 页面（Genesys Cloud 开发人员中心）的聊天变量部分中的数据变量。
该集成使用 SF_SearchValue 自定义属性来屏幕弹出 Salesforce 搜索结果。 搜索可以是案例编号、联系人姓名或其他包含聊天小组件中预先填充数据的项目。 没有匹配记录或多个匹配记录的行为反映了 Salesforce 软电话布局中定义的屏幕弹出设置。
您可以将 SF_SearchValue 自定义属性添加到聊天小部件的基础代码或聊天小部件的框中。 例如，将 sf_searchValue 自定义属性与聊天小部件中的案例编号框关联起来。 当客户在聊天小部件中输入案例编号时，SF_SearchValue 自定义属性会弹出案例记录。
有关向聊天小部件添加自定义属性的更多信息，请参阅 网络聊天 （Genesys Cloud 开发人员中心）。
有关详细信息，请参阅 屏幕弹出窗口不起作用。
有关集成的更多信息，请参阅 关于适用于 Salesforce 的 Genesys Cloud。
