设置 Salesforce 外部联系人同步集成

必备
  • 一个 Salesforce 账户。 （你必须知道你的用户名和密码。）
  • Salesforce 安全令牌，由您的 Salesforce 开发者帐户生成。
    有关如何生成 Salesforce 安全令牌的更多信息，请参阅 Salesforce 在线文档。
  • 已安装并配置的 Genesys Cloud 为 Salesforce 管理的软件包。 有关更多信息，请参阅 关于适用于 Salesforce 的 Genesys 云 和 安装或升级适用于 Salesforce 的 Genesys 云托管软件包。
  • Genesys Cloud CX 1、Genesys Cloud CX 1 数字附加组件 II、Genesys Cloud CX 2 Digital 或 Genesys Cloud CX 3 数字许可证。

    1. 单击 管理员。
    2. 在 “ 集成” 下，单击 “ 集成”。
    3. 单击 集成。
    4. 在 搜索 框中，搜索 Salesforce 外部联系人同步集成磁贴。 出现时，单击 “ 安装”。
    5. （可选）修改 Genesys Cloud 提供的名称。 规则名称必须唯一。
    6. 单击配 置 选项卡。
    7. 客户端证书
    8. 单击 “ 配置”。
    9. 在 “用户 名 ” 框中，键入您的 Salesforce 用户名。
    10. 在 “ 密码” 框中，键入您的 Salesforce 密码。
    11. 在 安全令牌 框中，键入您的 Salesforce 安全令牌。
    12. 从 登录 URL 列表中，选择源 Salesforce 数据的终端节点。

    注释：
    • 对于连接到生产环境的集成，请选择 https://login.salesforce.com。
    • 对于连接到测试环境的集成，请选择 https://test.salesforce.com。
    • Genesys Cloud API 端点将登录地址限制为 Salesforce 建立的这些 URL。
    1. 单击 “ 确定”。 如果您正确输入了所有内容，则会出现确认信息。
    2. 单击 “ 保存”。
    3. 要激活新的集成，请将 “ 状态” 开关设置为 “活 动”。
    4. 单击 “ 是”。
    5. 要设置触发式同步更新，请设置触发更新。