自定义外部联系人和组织

必备
  • Genesys Cloud CX 2、Genesys Cloud CX 2 Digital 或 Genesys Cloud CX 3 数字许可证

以下权限:

  • 要创建自定义字段: 外部联系方式>自定义字段>添加,编辑, 和看法
  • 要查看和使用自定义字段,请执行以下操作: 外部联系人 > 自定义字段 > 查看

    利用有关客户的自定义信息提供个性化体验。 例如,可能贵公司提供的奖励计划要求您向联系人添加会员 ID 和其他相关数据。 或者,也许你的公司想要指定 VIP 客户并将他们路由到特定的代理商。 外部组织和联系人的自定义字段使您能够创建字段来帮助您做到这一点以及更多。

    要使用自定义字段,请执行以下步骤:

    1. 创建自定义联系人或组织类型。
    2. 为自定义联系人或组织类型创建自定义字段。
    3. 使用外部联系人中的自定义字段。

    要创建自定义字段,必须首先创建自定义联系人或组织类型。 要创建自定义联系人或组织类型,请执行以下步骤:

    1. 单击 管理员
    2. 目录下,单击 外部联系人
    3. 要创建自定义联系人类型,请单击 自定义联系人类型 选项卡。 或者,要创建自定义组织类型,请单击 自定义组织类型 选项卡。
    4. 单击 新建自定义联系人类型
      或者,单击 新建自定义组织类型
    5. 输入自定义类型的名称。
    6. 或者,键入自定义类型的描述。 
    7. 或者,为您的自定义联系 人类型 创建自定义字段。
    8. 单击 “ 保存”

    要为自定义联系人或组织类型创建自定义字段,请执行以下步骤:

    1. 单击 管理员
    2. 目录下,单击 外部联系人
    3. 要为联系人创建自定义字段,请单击 自定义联系人类型 选项卡。 或者,要为组织创建自定义字段,请单击 自定义组织类型 选项卡。
    4. 单击要在其中创建自定义字段的自定义联系人或组织类型。
    5. 从右侧的列表中,单击字 段类型
    6. 在 “字 段标签 ” 框中,键入自定义字段的名称。 Genesys Cloud 会自动为您的自定义字段创建字段键;但是,您可以选择编辑字段键。
      注意: Genesys Cloud 使用字段键在 API 中识别您的字段。 它必须是唯一的,并且在保存自定义字段后不能对其进行更改。
    7. 或者,键入自定义字段的描述。 Genesys Cloud 将此文本用作打开的输入框的占位符文本。

    要使用您创建的自定义字段,请执行以下步骤:

    1. 单击 目录 > 外部联系人
    2. 单击 外部联系人 选项卡。
    3. 单击要为其填充自定义字段的外部联系人。
    4. 单击 编辑联系人
    5. 在 “联 系人类型” 部分的 “选择类型” 列表中,选择包含要使用的自定义字段的联系人类型。
    6. 填写字段,然后单击 “ 保存”

    Genesys Cloud 将保存的自定义字段信息显示在 “交互” 部分下的自定义字段信息。

    要使用您创建的自定义字段,请执行以下步骤:

    1. 单击 目录 > 外部联系人
    2. 单击 “组 ” 选项卡。
    3. 单击要为其填充自定义字段的组织。
    4. 单击 编辑组织
    5. 在 “组织类型” 部分的 “选择类型” 列表中,选择具有要使用的自定义字段的组织类型。
    6. 填写字段,然后单击 “ 保存”

    Genesys Cloud 在 “交互” 部分下自己的部分中显示自定义字段信息。

    注释:
    • 您可以将自定义字段用于新的和现有的外部联系人和组织。

    • 您最多可以有 20 种联系人和组织类型。

    • 每个联系人或组织类型最多可以有 25 个自定义字段。 

    • 保存联系人或组织类型后,无法删除类型或字段。 但是,您可以同时禁用字段和类型。

    • 联系人类型在联系人列表和搜索中可见。 除非另有说明,否则自定义字段中保存的数据也是可搜索的。