处理外部组织、联系人、关系和备注
必备
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您可以使用外部联系人来管理外部组织、联系人、关系和备注。 这些元素统称为受管理的外部联系人实体。
外部组织
外部组织是您的客户、合作伙伴以及与之互动的其他业务。 这些组织有时被称为账户。
联系人
外部联系人是个人。 他们可能是与您有业务往来的公司的员工，也可能是您的直接客户。 这些人向你的代理商请求帮助。
关系
关系代表公司人员与外部组织之间的联系。
假设贵公司的每个大客户都有一位客户经理。 对于每个外部组织，您可以定义与相应客户经理的关系。 例如，Bob 是 Bill 的拖曳公司的客户经理。 每个外部组织可以有多个关系。
注释
备注捕获有关您与联系人和组织的关系历史的详细信息。 您在外部联系人中创建的备注不是特定于互动的。 例如：
- 您可以创建联系人备注，描述您在会议上与联系人共进午餐的情况。
- 您可以创建组织注释来跟踪贵公司与组织签订的合同和协议。
- 您可以创建组织备注以提醒座席组织获得的折扣。
注意： 当代理为交互分配总结代码时，代理可以在交互中保存注释。 这些注释是特定于交互的。 当您查看联系人或组织的互动历史记录时，您可以看到这些备注。 有关详细信息，请参阅 查看联系人的交互历史记录 或 查看组织的交互历史记录。
