批量导入外部联系人和组织

新的批量导入流程

1. 1. 在 Genesys Cloud 工具栏中，单击目录>外部联系方式。
   2. 单击 “ 添加” 。
   3. 点击批量导入。有关详细信息，请参阅For more information, see准备源 .csv 文件。
      
      笔记：如果您使用批量导入功能，创建外部来源上传.csv 文件之前。
   4. 要上传准备好的 .csv 文件，请拖放该文件或选择该文件。 
   5. 文件验证后，要进入导入配置文件和设置页面，请点击下一个。
   6. 在设置导入配置文件部分，选择之前保存的导入配置文件，或创建新的导入配置文件。
      • 选择创建新的导入设置并提供一个名称。
   7. 选择外部源。有关详细信息，请参阅For more information, see外部来源。
   8. 在匹配联系人部分，选择使用什么标识符来匹配外部联系人与现有联系人。如果存在多个具有相同电子邮件或电话的联系人，则匹配条件的顺序表示联系人的匹配方式。如果您的 .csv 中存在多个电子邮件或电话号码，则系统将使用此顺序来检查它们。拖动字段来改变顺序。 如果未找到匹配项，则创建一个新的联系人。  
      
      笔记：此功能仅适用于外部联系人。
   9. 在合并匹配的联系人部分中，选择联系人的合并方式：
      • 合并并更新所有匹配的联系人会合并所有与所选标识符匹配的联系人。合并操作将不同字段的所有值合并为一条记录，如果发生冲突，合并操作将使用 CSV 文件中的值来更新记录。有关详细信息，请参阅合并示例。
      • 更新第一个匹配的联系人仅允许更新第一个匹配的联系人。
        
        笔记：此功能仅对组织部分可用，组织仅通过以下方式匹配：外部组织外部 ID 。
   10. 在导入字段选项，选择要导入的字段。
       • 要预览已上传内容的前 10 行，请点击或者第一列中的按钮。
   11. 点击下一个保存当前导入设置并开始数据验证。
   12. 在验证数据屏幕中，检查数据验证日志以获取验证结果。
       
       笔记：这已导入联系人字段表示导入过程中创建或更新的联系人总数。这未导入联系人字段表示未导入的联系人总数。以下是处理导入方式的几种情况：
       

       • 如果文件有 1000 行，其中 15 行由于电子邮件地址不完整而导致数据验证失败，则只能导入 985 条记录。
       • 如果文件有 1000 行，且所有记录的外部组织外部 ID 字段为空，且 CSV 文件的所有行都有外部组织名称，则不会导入任何联系人。
   13. 要完成已验证的联系人导入，请点击进口。

旧批量导入流程

1. 在 Genesys Cloud 工具栏中，单击目录>外部联系方式。
2. （可选）要导入外部组织，请单击组 织选 项卡。
3. 单击 “ 添加” 。
4. 单击 批量 CSV 导入。
5. 单击 删除 CSV 文件或选择要上传的文件 ，然后选择 .csv 文件。
   或者，你可以将 a.csv 文件拖到按钮下方。
   注释：

   • 要设置文件格式，请使用 示例 CSV 作为指导。

   • 要导入外部联系人，您必须包含以下字段： 联系人 ID、联系人名字和联系人姓氏。

   • 要导入外部组织，必须包括以下字段： 账户 ID 和账户名称。

   • 所有其他字段都是可选的。

   • 键名区分大小写。

   • 电话号码必须采用 E164 格式，才能将通话和短信互动与该电话号码同步。

6. 单击 “ 导入”。
7. 上传完成后，Genesys Cloud 会显示确认信息。
8. 要验证导入，请在外部联系人中搜索任何新的或更改的条目，然后将它们与源 CSV 文件进行比较。