在 Salesforce Service Cloud 中设置外部路由配置
笔记:本文适用于 Genesys 和 Salesforce 集成中的 CX Cloud 外部路由。
必备
- 启用全渠道设置– 启用全渠道,让代理管理不同服务渠道中的工作。有关详细信息,请参阅For more information, see启用全渠道。
- 启用 Service Cloud 语音– 从 Salesforce 中的“设置主页”页面,在“快速查找”框中搜索“语音”,然后选择合作伙伴电话设置。在启用 Service Cloud 语音部分中,启用使用合作伙伴电话开启语音。
在 Salesforce Service Cloud 中配置以下组件以进行外部路由配置。
创建消息传递服务渠道:
- 在设置主页上,在快速查找框中搜索服务渠道,然后选择服务渠道。服务渠道页面打开。
- 单击 “ 新建”。
- 输入服务渠道名称。例如, Genesys 云消息传递。
- 选择消息传递或者案件作为Salesforce 对象。
- 到最小化全渠道小部件一个自动地当代理接受工作时,启用接受工作时最小化全渠道小部件复选框。
- (可选)要允许代理自动回复消息交互,启用自动接受工作请求复选框。启用后,它会配置使用此服务通道的所有代理。有关详细信息,请参阅创建状态用户和路由配置。
- 单击 “ 保存”。
创建消息传递的在线状态并分配为消息传递创建的服务渠道:
- 在设置主页上,在快速查找框中搜索“在线状态”,然后选择存在状态。将打开“在线状态”页面。
- 单击 “ 新建”。
- 输入状态名称。例如,可用于消息传递。
- 在服务渠道部分下,选择为消息传递创建的服务渠道并移动到选定渠道。
- 单击 “ 保存”。
要管理 Salesforce 中的传入交互,请创建路由配置:
- 在设置主页上,在快速查找框中搜索路由配置,然后单击路由配置。
- 单击 “ 新建”。
- 在基本信息部分下,输入路由配置名称。
- 在“路由设置”部分下:
- 进入1作为路由优先级。
- 选择外部路由作为路由模型。
- 单击 “ 保存”。
要管理代理之间的工作分配,请在 Salesforce 中创建队列:
- 在设置主页上,在快速查找框中搜索队列,然后单击队列。
- 单击 “ 新建”。
- 输入队列的以下详细信息:
- 标签– 输入队列的名称。
- 路由配置– 选择为外部路由创建的路由配置。
- 支持的对象– 选择队列可以处理的 Salesforce 对象。例如,案例和消息会话。
- 将成员分配到队列。
- 单击 “ 保存”。
通过设置此队列并将其与外部路由配置关联,您可以确保根据定义的优先级和模型来管理路由到此队列的交互。此设置简化了处理传入交互的过程,从而允许在代理之间进行有效分配。
以下视频介绍了如何准备 Salesforce 组织以便在 Genesys 和 Salesforce 的 CX Cloud 中安装和配置外部路由包:
有关更多信息,请参阅关于 Genesys 和 Salesforce 的 CX Cloud 。
