添加联系人
必备
以下权限:
- 外部联系人 > 联系人 > a dd
- 外部联系人 > 联系人 > 编辑
外部联系人是一个全面的数据存储库,其中包含与您的组织交互的人员和企业的相关数据。
您可以通过以下方式创建外部联系人:
- Salesforce CR
- CSV 上传
- 外部联系人 API
- 在 CX 代理工作区的配置文件面板上
- 在《名录》中,如下所示:
- 单击 目录 > 外部联系人。
- 单击 添加 ,然后单击 联系人。
- 在 “联系信息” 表单中键入联系人的姓名。 名字和姓氏是必填字段。 其他 “联系信息” 字段是可选的。
- (可选)搜索并选择联系人的组织。注意: 要将联系人与组织关联,请 先 添加该组织。
- (可选)键入联系人的电子邮件地址(工作、 个人、 其他)。
- (可选)要设置联系人的电话号码,请执行以下操作:
- 在 “工作”、“单元格”、“家庭” 和 “其他” 字段中,添加相应的电话号码。
注释:
Genesys 建议您输入完整的 E.164 编号。 您可以将非 E.164 号码添加到任何字段,但它们不可搜索。 Genesys Cloud 不支持仅扩展号码。
- 要添加卫星电话号码,请 在号码前输入。
Genesys Cloud 在美国的默认国家/地区代码为 +1;但是,您的管理员可以 更改该设置。
- 要指明电话号码是否接受 SMS 消息,请使用启用短信的开关。
- (可选)要提供指向联系人其他信息的链接,请在 “链接” 部分的 “外部系统” 旁边,键入外部系统的 URL。
- (可选)要 添加社交媒体频道信息,请单击 创建一个?。
- (可选)要添加邮寄地址,请键入联系人的地址。
- (可选) 设置联系人的调查首选项。
- (可选)要 使用自定义字段,请从 “联 系人类型” 列表中单击联系人类型并填写自定义字段。
- 单击 “ 保存”。
- (可选) 管理笔记。