查看外部联系人的个人资料

必备

以下权限:

  • 外部联系人 > 联系人 > 查看 权限

您可以从以下位置之一查看外部联系人的个人资料信息:

  • 配置文件面板
  • 外部联系人和组织页面

要在处理交互时从“个人资料”面板查看联系人的个人资料,请执行以下操作:

  1. 点击轮廓。出现“配置文件”面板。
  2. 您可以通过导航至以下选项卡来查看联系人的基本信息:
    • 细节标签——显示个人信息,如电话号码、电子邮件地址、社交渠道等。
    • 笔记选项卡 – 显示为联系人创建的注释。
    • 组织选项卡 – 显示与联系人相关联的组织的联系信息。您还可以管理组织的注释。
  3. 当您处理交互时,您可以从“配置文件”面板编辑一些字段。有关详细信息,请参阅编辑联系人

      要在未进行交互的情况下随时查看联系人的个人资料,请执行以下操作:

      1. 单击 目录 > 外部联系人
      2. 搜索联系人。您还可以使用按部门过滤下拉菜单仅检索来自特定部门的联系人。
        笔记:如果搜索结果返回超过 1000 个联系人,Genesys Cloud 会提示您优化搜索。
      3. 单击要查看的联系人的姓名。查看模式下会显示联系人的以下详细信息:
        • 部门标签(仅当分配了部门时)
        • 联系人摘要部分显示姓名、组织、电子邮件、地址和社交渠道等详细信息
        • 互动记录
        • 自定义联系人类型/自定义字段
        • 注释
      4. 要修改联系人详细信息,请单击编辑联系方式

        管理社交渠道信息

        Genesys Cloud 支持以下消息传递渠道:X(Twitter)、WhatsApp、Facebook、Line 和 Instagram。联系人可用的社交渠道详细信息显示在“个人资料”面板和“外部联系人和组织”页面中。

        社交渠道可用的信息按以下顺序显示。

        1. 用户的处理(如有)
        2. 用户的姓名(如果句柄不可用)
        3. ID 或电话号码(如果一和二都不可用)。ID 代表客户(用户)和企业之间的唯一对话。电话号码仅适用于 WhatsApp。