系列: 查找、查看和链接外部联系人

查找、查看和链接联系人

必备

以下权限:

  • 要将联系人与交互关联起来: 外部联系人 > 对话 > 助理
  • 要查看基于划分的交互: 分析>代理对话详情>看法(针对代理商)
  • 要查看基于划分的交互: 分析>对话细节>看法(适用于管理员和主管)
  • 要查看跨所有部门的联系人的交互: 外部联系方式>对话>查看全部(适用于管理员和主管)
  • 要创建联系人: 外部联系方式>接触>添加 
  • 要查看联系人: 外部联系人 > 联系我们 > 查看
  • 要更新联系人: 外部联系方式>接触>编辑 
  • 要删除联系人: 外部联系方式>接触>删除 
  • 要查看联系人的旅程: 外部联系方式>会议>看法
  • 要将自动创建的联系人提升为精选联系人(添加到联系人): 外部联系方式>身份>推动
  • 要将自动创建的联系人合并到现有的精选联系人: 外部联系方式>身份>合并

重要提示: 要建立联系人和组织的交互历史记录,请记住始终链接与互动关联的联系人。

单一客户视图

外部联系人中的单一客户视图功能为每个联系人提供了统一的配置文件。它将各种标识符(如电子邮件地址、电话号码和社交媒体句柄)组合到单个联系人记录中,并链接 Genesys Cloud 中各个渠道的对话。

请记住以下注意事项:

互动开始时,Genesys Cloud 会搜索匹配的联系人,如果找到,则为您链接该联系人。 如果 Genesys Cloud 找不到匹配项,它将创建一个临时联系人。

注意: 对于公开消息互动,Genesys Cloud 目前不会自动搜索现有的外部联系人或提供旅程信息。 您可以手动搜索打开的消息交互并将其链接到联系人。

要证明 Genesys Cloud 找到了正确的联系人记录,请执行以下操作:

  1. 接受互动。 
  2. 确认 Genesys Cloud 是否链接了正确的联系人:
    • 如果 Genesys Cloud 正确链接了联系人,请继续进行互动。
    • 如果 Genesys Cloud 链接了错误的联系人,请继续执行步骤 3。
    • 如果 Genesys Cloud 无法链接联系人,请继续执行步骤 4。
  3. 点击 更多的 取消链接联系人.
  4. 搜索正确的联系人
  5. 确认您的搜索是否找到了正确的联系人。
    • 如果您的搜索找到了正确的联系人,要将该互动链接到现有联系人的个人资料,请单击 “选择联系人”
    • 如果搜索未能找到正确的联系人,要添加新联系人,要关闭该列表,请单击 “ 删除”, 然后单击 “ 创建新联系人”

有关显示单一客户视图如何影响外部联系人的更多信息和示例,请参阅 外部联系人管理场景示例.


: 上一篇建议文章 下一篇建议文章: