创建预览广告系列

1. 1. 添加此促销活动模式所需的资源，或确定要重复使用的现有资源。

      资源	必需？	描述
      话务员脚本	是	创建一个脚本来帮助座席与每个联系人进行交互。 有关更多信息，请参阅脚本。
      联系人列表	是	定义您要呼叫的人员列表或者知道要使用哪个现有列表。
      DNC列表	可选	定义此广告系列从不拨打的号码列表，即使这些号码在联系人列表中也是如此。 有关详细信息，请参阅 创建新的内部 DNC 列表。
      队列	是	添加新队列或确定要分配给广告系列的现有队列。
      可调用时间	可选	定义广告活动何时可以向特定时区发出呼叫。 有关更多信息，请参阅创建可联系的时间集。
      分部	可选	知道哪个部门与此广告活动关联，或者默认情况下是否使用家庭部门。 有关更多信息，请参阅 部门概述。

   2. 单击 管理员。

   3. 在 “呼出拨号” 下，单击 “活动管理”。

   4. 点击 语音营销活动 选项卡。

   5. 单击 “新 建”。

   6. 在 “ 广告活动名称 ” 框中键入名称。 广告活动的名称可以包含空格和特殊字符，但必须是唯一的。

      

   7. 选择一个 分区 或接受默认的家庭分区。

      

      有关详细信息，请参阅与部门合作关于访问控制。

2. 拨号模式选项

    

   1. 从 “拨号模式” 列表 中选择 “ 预览 拨号”。

      

   2. 选择您想要参与此活动的代理队列。 要筛选列表，请在 队列 筛选框中键入全部或部分名称。 如果不键入筛选器文本，则 “队列” 框将列出所有队列。

   3. 从 “ 代理脚本” 列表中选择一个脚本。 要查看区分大小写的匹配选择，请键入全部或部分脚本名称。 要接受匹配的项目，请从列表中选择它。

      提示： 如果您选择“默认出站脚本”，系统将为您的活动创建联系人列表表单。 该表格允许代理商编辑广告系列的联系人列表中的每一列。

   4. 要允许座席绕过预览联系人，请启用 允许跳过预览呼叫。 禁用后，客服人员无法跳过预览电话号码。

      

   5. 要允许座席自动应答预览呼叫，请切换启用预览自动应答切换到是的。 默认值为不。 当切换设置为否时，代理必须应答每个预览呼叫。 
      

   6. 要允许每个座席在自动拨打联系人之前有固定的时间预览记录，请打开 启用预览计时器。 然后设置等待的时间（以分钟和秒为单位）。 默认值为 1 分钟。

      

      预览计时器的工作原理

      在预览拨号，座席必须单击电话号码或从列表中选择电话号码才能发起外呼。 如果客服人员在预览计时器到期之前未选择电话号码，则会自动拨打呼叫。

      呼叫结束后，座席应选择一个总结代码。 如果有多个电话号码与该联系人关联，则在座席选择话后代码，预览计时器将重置并拨打该联系人的下一个电话号码。

      要接收新的互动并防止拨打与该联系人关联的所有电话号码，座席必须 在预览计时器到期之前选择 “ 结束预览”。

3. 广告系列选项 

   1. 使用 “联 系人列表” 框选择要拨打此活动的联系人列表。 要筛选列表，请键入全部或部分名称。 如果您选择不可分配的列表，则会出现错误并指出原因。 在以下情况下，联系人列表无效：

      • 列表中没有定义的电话号码类型。
      • 该名单没有记录。
      • 列表导入失败。
      • 创建列表的导入仍在运行。

      提示： 如果您尚未创建联系人列表，则可以在不离开当前页面的情况下创建联系人列表：

      1. 单击 “联 系人列表” 框，然后单击 “ 创建新联系人列表”。

         
         将出现一个对话框，提示输入 要上传的联系人列表名称和 .csv 文件：

         

      2. 在 “ 联系人列表名称” 框中键入姓名，然后单击 “ 浏览” 以选择要上传的联系人文件。 有关详细信息，请参阅 创建新的联系人列表。

      3. 单击 “ 保存”。

联系人列表中包含电话号码的列显示在 联系人列表号码 标题下方。 要从拨号中排除电话号码列，请单击电话号码类型 旁边的 x。 如果删除联系人列并想将其添加回去，请在框外单击。 然后键入全部或部分电话号码类型名称。 例如，键入 C 以显示单元格。 要接受匹配的项目，请从列表中选择它。

2. 从 “联 系人列表筛选器” 框中，选择联系人列表过滤器，此广告活动应使用该过滤器将拨号限制为与筛选条件匹配的联系人。 有关详细信息，请参阅 联系人列表筛选器视图

3. 为了使该活动成为一项基于技能的拨号活动，技能栏框中，最多选择两个技能列。 这些列中的值将特定的业务代表技能分配给呼出记录。 当您将技能列分配给营销活动时，它将成为基于技能的拨号营销活动。 保存基于技能的拨号活动时，您无法编辑和清除技能列。 要选择不同的技能列，请创建一个新的营销活动。 有关详细信息，请参阅For more information, see基于技能的拨号。

4. （可选）对于具有代理所有记录的预览市场活动，请从 代理拥有的列列表中选择联系人 列表列，该列表指定座席的电子邮件地址或用户 ID。 有关更多信息，请参阅 AGE 拥有的预览广告系列的记录概述

   

5. 来电显示 条目允许您将显示给联系人的姓名和电话号码设置为来电显示信息。 电话销售和监管合规性通常需要能够发送来电显示信息。

   1. 在来电显示中键入主 叫方号码： “电话号码 ” 框。 只输入数字，不带破折号或括号，或以 E.164 格式输入数字。

      

   2. 在来电显示中键入主 叫方名称： “名称” 框。

      
      

      注意： 虽然你可以为广告活动设置来电显示信息，但还有其他几个功能包含来电显示信息。 这些功能可以优先于您在此处设置的来电显示信息。 有关详细信息，请参阅 使用优先来电者选择功能配置来电显示信息。

6. 从 “ DNC 列表” 框中，选择一个此广告系列不应拨打的电话号码表。 要筛选列表，请键入全部或部分名称。 当此活动从其联系人列表中选择要拨打的记录时，它会排除与此 DNC 列表中的条目匹配的号码。 如果您选择不可分配的列表，则会出现错误。 在以下情况下，“请勿呼叫” 列表无效：

   • 列表的全部或部分内容不包含任何记录。
   • 全部或部分列表无法导入。

   提示： 如果您尚未创建 DNC 列表，则可以在不离开当前页面的情况下创建：

   1. 单击 “请 勿呼叫列表” 框，然后单击 “ 创建新的 DNC 列表”。

      
      将出现一个对话框，提示输入 DNC 列表名称和 要上传的 .csv 文件。

      

   2. 在 “ DNC 列表名称” 框中键入名称，然后单击 “ 浏览” 以选择 DNC 文件。 .csv 文件至少可以包含一列电话号码。 DNC 文件可能包含多个电话号码列和冗余信息，例如联系人姓名。

      示例

      Last Name, First Name,DNC_Home,DNC_Cell,DNC_Work
      Smith,Bill,317-153-4777,317-981-6233,317-333-2174
      Thomas,Terry,424-999-2334,424-384-9993,424-973-8828

      作为最佳做法，只在 .csv 文件中输入电话号码列。

   3. 单击 “ 保存”。

7. 可以选择从规则集称呼规则集过滤盒。 规则集将自动化应用于活动记录处理。 要筛选规则集选择，请键入全部或部分规则集名称，然后查看区分大小写的匹配选择。 要接受匹配的项目，请从列表中选择它。 有关详细信息，请参阅 规则管理概述。

   

   提示： 如果分配多个规则集，请通过将项目拖动到“调用规则集”框中的新位置来更改规则集评估顺序。 系统按从左到右的顺序评估规则集。

8. （可选）选择一个包含时区名称的 可调用时间 文件，以及每个文件的调用时间。 有关更多信息，请参阅可联系时间设置概述。

   注意： 要使用可呼叫时间功能，分配给广告系列的联系人列表必须至少包含一个时区列。 如果没有，并且您为广告系列分配了一组可呼叫时间，则配置无效，您无法保存对广告系列的更改。

9. 优先考虑此活动。 在 “ 高级” 下，使用 “ 优先级” 设置分配一个介于 1 到 5 之间的整数（含） 优先级表示此广告系列相对于任何其他活动的重要性。 此设置有助于出站拨号确定为每个座席的每个活动发出多少呼叫。

   

   1 是最低优先级。 5 是最高优先级。 默认值为 5。

   有关更多信息，请参阅 确定广告系列的优

10. 如果您希望即使联系人列表中当前没有联系人，广告活动仍能继续运行，请启用 始终运行。 当记录用完时，广告活动不会完成，而是闲置等待更多记录。 如果联系人列表是从其他来源动态更新的，则此选项非常有用。

11. （可选）在拨号开始之前按列对联系人列表进行排序。 例如，如果您的联系人列表中有一个 “金额” 列，则可以对该列表进行排序，以便首先呼叫欠款最高的人。 在 高级 > 联系人排序下，在 排序方式中选择联系人列表列。 选择 排序顺序： 升序（默认值）或降序。 如果排序列包含数字信息，例如电话号码或货币金额，请启用 “字 段为数字”。 联系人列表排序在广告活动开始时或活动回收时进行。 如果你在活动运行期间添加联系人，则会拨打新联系人，但在下一个广告系列回收之前不会包含在联系人列表排序中。 单击加号可按其他列进行排序。 您最多可以对四个联系人列表列进行排序，第一种排序的优先级最高。

    

    注意： 对日期列进行排序时需要特别注意事项。 系统不会对表示格式为 mm/dd/yy 的日期作为日期的联系人列进行排序。 它将列作为字符串进行排序，因为系统无法将该格式识别为日期。 要解决此限制，请使用 ISO 8601 格式 (yyyy-mm-dd) 格式化日期。 无论是字符串还是日期，该格式的排序顺序都相同。 例如，要表示圣诞节，请输入 2017-12-25 而不是 12/25/17。

12. 要向正在进行的活动添加新联系人并在活动运行时重新排序联系人列表，请打开动态排队排序。请务必选择排序方式当新的联系人添加到正在进行的活动时，用于对联系人列表重新排序的列。 

    

    在配置动态排序之前，请考虑以下操作：

    • 如果您未配置联系人排序，联系人将按照其在联系人列表中出现的顺序排序。
    • 如果您配置了联系人排序，则当您运行基于活动配置设置的活动时，联系人会进行排序。
    • 启用动态排队时排序，在正在进行的活动期间尝试联系时，联系人会重新排序。

    为活动配置动态排队排序：

    • 配置营销活动时，联系人排序排序方式列数据类型字段为数字必须符合列数据类型规范数据类型，在联系人列表中。
      
    • 为广告系列启用动态排队排序时，还必须定义所选的排序方式活动联系人列表中的列数据类型规范。
    注释：

    • 如果您在使用动态排队创建或编辑活动时收到两个以上的联系人列表验证错误，则必须选择一个没有错误的新联系人列表。
    • 每个组织最多可以同时运行五个活跃的动态排队排序活动。
    • 每个组织总共可以有 10 个活跃和非活跃的动态排队排序活动。确保删除不活跃的活动。 
    • 创建活动后，您无法启用动态排队排序功能。创建新的活动和新的联系人列表以启用动态排队排序切换。
    • 动态排队排序选项目前在 Salesforce UI 中不可用，因此不适用于 Salesforce 集成。

13. 为了确保您的营销活动随时遵守联系人列表过滤器的更改（例如，在营销活动运行时），请在创建营销活动时将动态排队过滤开关切换为在。 

    

    如果你没有使用过滤切换到在，您无法启用动态排队过滤功能。要启用动态排队过滤功能，请创建一个新的活动。

14. 单击 “ 保存”。 新的广告活动可在 “广告活动管理” 页面上找到。

    注意： 如果新营销活动超过最大限制计数 1000，则会出现错误。 根据需要删除旧的或过时的广告系列，然后 再次点击 保存以完成新的广告活动配