Salesforce 潜在客户创建和活动归因
功能弃用：Genesys 将不再支持 ACD Web Chat v2，客户可以通过所有相应的 Chat Widget 版本使用该聊天工具。这是对之前宣布的 ACD Web Chat v1 弃用的进一步回应。因此，Predictive Engagement 也将终止对这些旧版网络聊天版本的支持。有关更多信息，请参阅弃用： 删除 ACD Web 聊天（版本 2） 。 鼓励所有现有客户迁移到 Web Messaging 和 Messenger。
必备
- 在 Genesys Cloud CX 中配置以下权限：
- 架构师 > Flow > 全部
- 架构师 > 用户界面 > 全部
- 集成 > 集成 > 全部
- 集成 > 操作 > 全部
- 旅程 > 行动地图 > 全部
- Jou r n e y > 事件类型 > 查看（使用事件触发器配置操作地图）
- 旅程 > 报告 > 查看
- 脚本生成器 > 已发布脚本 > 添加、查看（添加面向代理的脚本）
- 脚本生成器 > 脚本 > 全部（用于创建面向代理的脚本）
- Deploy one of the following:
- 对于使用网络消息的 Genesys Cloud CX 客户，配置和部署 Genesys Messenger。
- 对于所有其他客户，请在网站上部署跟踪代码段进行跟踪，这样您就可以根据网页浏览事件触发操作地图。 要根据其他事件触发行动地图，请使用 ac（'record'）发送有关要跟踪的事件的 Genesys 预测交互数据。
配置概述
- 准备您的网络活动。
- 创建一个专门的 Salesforce 用户。
- 准备 S alesforce 数据操作集成。
- 准备 S alesforce 的数据操作。
- 获取 S alesforce 销售线索创建和活动归因示例工作流程。
- 在 Genesys Cloud CX Architect 中，准备工作流程。
- 准备一张操作地图以使用 Architect 流程操作。
- 通过报告监控您的架构流程操作。
- Genesys Cloud CX 用户： （可选）使用脚本帮助客服查看和创建 Salesforce 潜在客户：
使用 UTM 参数准备网络活动
创建一个专门的 Salesforce 用户
在 Salesforce 中，创建一个专用用户帐户拥有代表 Genesys Predictive Engagement 使用 Salesforce 数据操作集成的适当权利。 此用户帐户代表您的整个组织执行 Salesforce 集成所需的数据操作。
为 Salesforce 集成和数据操作做好准备
准备 Salesforce 数据操作集成
- 在 Genesys Cloud CX 中，前往 “管理员” > “集成” > “集成”。
- 单击 + 集成。
- 安装一个Salesforce 数据操作一体化。
- 上配置选项卡，配置凭据以使用专用 Salesforce 用户帐户您在 Salesforce 组织中创建的。
准备 Salesforce 的数据操作
- 下载所需的 Salesforce 数据操作。 有关下载链接和说明，请参阅这些说明后的表格。
- 导入数据操作并将它们与 Salesforce 数据操作集成相关联。
- （可选）测试合约的设置。
- 保存并发布数据操作。
注意： 您需要下表中的所有数据操作。 这些数据操作特别适用于 Architect 工作流程。 不要以任何方式修改它们。
Salesforce 数据操作下载链接
| 下载链接 | 当你将这些信息传递给数据操作时... | 数据操作... |
|---|---|---|
| Salesforce-associate-with-camp | 广告活动 ID 和潜在客户 ID | 调用 Salesforce API 将潜在客户包括在活动中。 |
| Salesforce-check-lead-is 是否与-Campaign.json 相关联 | 活动 ID 和电子邮件 | 如果该成员参与了该活动，则返回潜在客户 ID。 |
| Salesforce-create-by-email.j | 线索信息 | 使用您指定的属性在 Salesforce 中创建销售线索。 |
| Salesforce-get-campaign-ID from-Campaign-Name.json | 活动名称 | 返回与名称相匹配的活动 ID。 |
| Salesforce-get-lead-by-email. | 电子邮件地址 | 检索与电子邮件地址关联的潜在客户属性。 |
准备 Salesforce 销售线索创建和活动归因示例工作流程
Salesforce 销售线索生成示例工作流程将销售线索与 Salesforce 中的指定活动相关联。
- 如果潜在客户存在，工作流程会将其与活动相关联。
- 如果销售线索不存在，则工作流程会创建销售线索并将其与市场活动相关联。
您可以直接向工作流程提供活动 ID。 如果您不提供活动 ID，则工作流程会尝试从会话 ID 中提取 UTM 活动以完成关联。
- 下载 Salesforce-Lead-creation-and Campaign-Attribution.i3
- 关联数据操作。
- 发布工作流程。
- 切换到 Architec t 来准备工作流程。
准备一张使用架构师流程操作的操作地图
创建行动地图
按照以下说明创建使用 Architect 流程操作的操作地图。注意： 你可以使用 Journey JavaScript SDK 来跟踪自定义事件，并在它们发生时触发操作地图。 首先使用 ac (record') 方法跟踪自定义事件。 然后，选择用户活动作为操作地图的触发器，并选择所需的自定义事件。
覆盖默认变量值
要使用更丰富的旅程数据创建新的Salesforce潜在客户，请覆盖这些变量的默认设置，并告知Genesys Prodictive Agentive在哪里获取用户特定值。
- 在要覆盖的变量旁边，在行动点击编辑。
- 选中 “覆盖此操作地图的初始值” 复选框。
- 从 “新值” 列表中，选择要发送到数据操作的值。
- 静态值： Genesys 预测互动为每位用户创建的唯一标识符。
- 会话： 唯一标识符，可帮助跟踪一段时间内的用户活动。 有关在 Architect 中使用会话 ID 的更多信息，请参阅 Get Journey 会话操作。
- 外部联系人 ID： 在 Genesys 产品套件中映射用户的唯一标识符。
- 其他值：
- 事件属性： 如果您基于 form_submited 事件触发操作映射，则表单字段将显示在此处。
- 如果出现第二个列表，请选择值的来源。
- 单击 “覆盖”。
- 重复这些步骤以覆盖所有要覆盖的变量。
脚本 使用脚本帮助客服查看、创建和更新 Salesforce 线索
注意： 脚本仅适用于 Genesys Cloud CX 客户。
有关脚本的更多信息，请参阅：
下载 Salesforce 销售线索生成脚本模板和数据操作
- 点击此处下载 Genesys Prodictive Engagement-Salesforce-view-create-Update-lead-scri
- 下载所需的数据操作。 有关更多信息，请参阅下表。
| 下载链接 | 当你将这些信息传递给数据操作时... | 数据操作... |
|---|---|---|
| Salesforce-create-by-email.j | 线索信息 | 使用您指定的属性在 Salesforce 中创建销售线索。 |
| Salesforce-get-lead-by-email. | 电子邮件地址 | 检索与电子邮件地址关联的潜在客户属性。 |
| Salesforce-update-leadby-id. | 线索信息 | 使用指定属性更新 Salesforce 中的现有销售线索。 |
配置代理账户
要允许代理使用 Salesforce 脚本，请使用以下权限配置该代理的帐户：
- 集成 > 操作 > 执行权限
- 脚本生成器 > 已发布的脚本 > 查看（查看面向代理的脚本）
代理商使用的专用 Salesforce用户帐户与Genesys预测互动在Salesforce中查看和更新潜在客户时使用的相同专用Salesforce用户帐户。
代理如何访问和使用 Salesforce 潜在客户生成脚本
脚本打开时，代理可以查看用户是否为现有线索。 然后，代理可以根据需要填写表单以创建或更新线索。
