必备

  • 在 Genesys Cloud CX 中配置以下权限：
    • 架构师 > Flow > 全部
    • 架构师 > 用户界面 > 全部
    • 集成 > 集成 > 全部
    • 集成 > 操作 > 全部
    • 旅程 > 行动地图 > 全部
    • Jou r n e y > 事件类型 > 查看（使用事件触发器配置操作地图）
    • 旅程 > 报告 > 查看
    • 脚本生成器 > 已发布脚本 > 添加、查看（添加面向代理的脚本）
    • 脚本生成器 > 脚本 > 全部（用于创建面向代理的脚本）
  • Deploy one of the following:

配置概述

销售人员配置概述

  1. 准备您的网络活动。
  2. 创建一个专门的 Salesforce 用户。
  3. 准备 S alesforce 数据操作集成。
  4. 准备 S alesforce 的数据操作。
  5. 获取 S alesforce 销售线索创建和活动归因示例工作流程。
  6. 在 Genesys Cloud CX Architect 中，准备工作流程。
  7. 准备一张操作地图以使用 Architect 流程操作。
  8. 通过报告监控您的架构流程操作。
  9. Genesys Cloud CX 用户： （可选）使用脚本帮助客服查看和创建 Salesforce 潜在客户：
    • 了解 Salesforce 销售线索创建和活动归因脚本
    • 下载 Salesforce 销售线索创建和活动归因脚本
    • 配置代理账户
    • 与代理商沟通如何访问和使用 Salesforce 潜在客户创建和活动归因脚本

使用 UTM 参数准备网络活动

使用以下 UTM 参数来跟踪您网站上与广告系列相关的活动：

  • 活动 ID
  • 姓氏
  • 名字
  • 电子邮件

有关配置 UTM 参数的更多信息，请参阅活动属性。

创建一个专门的 Salesforce 用户

在 Salesforce 中，创建一个专用用户帐户拥有代表 Genesys Predictive Engagement 使用 Salesforce 数据操作集成的适当权利。 此用户帐户代表您的整个组织执行 Salesforce 集成所需的数据操作。

为 Salesforce 集成和数据操作做好准备

准备 Salesforce 数据操作集成

  1. 在 Genesys Cloud CX 中，前往 “管理员” > “集成” > “集成”。
  2. 单击 + 集成。
  3. 安装一个Salesforce 数据操作一体化。
  4. 上配置选项卡，配置凭据以使用专用 Salesforce 用户帐户您在 Salesforce 组织中创建的。

准备 Salesforce 的数据操作

  1. 下载所需的 Salesforce 数据操作。 有关下载链接和说明，请参阅这些说明后的表格。
  2. 导入数据操作并将它们与 Salesforce 数据操作集成相关联。
  3. （可选）测试合约的设置。
  4. 保存并发布数据操作。
注意： 您需要下表中的所有数据操作。 这些数据操作特别适用于 Architect 工作流程。 不要以任何方式修改它们。
下载链接 当你将这些信息传递给数据操作时... 数据操作...
Salesforce-associate-with-camp 广告活动 ID 和潜在客户 ID 调用 Salesforce API 将潜在客户包括在活动中。
Salesforce-check-lead-is 是否与-Campaign.json 相关联 活动 ID 和电子邮件 如果该成员参与了该活动，则返回潜在客户 ID。
Salesforce-create-by-email.j 线索信息 使用您指定的属性在 Salesforce 中创建销售线索。
Salesforce-get-campaign-ID from-Campaign-Name.json 活动名称 返回与名称相匹配的活动 ID。
Salesforce-get-lead-by-email. 电子邮件地址 检索与电子邮件地址关联的潜在客户属性。

准备 Salesforce 销售线索创建和活动归因示例工作流程

Salesforce 销售线索生成示例工作流程将销售线索与 Salesforce 中的指定活动相关联。

  • 如果潜在客户存在，工作流程会将其与活动相关联。
  • 如果销售线索不存在，则工作流程会创建销售线索并将其与市场活动相关联。

您可以直接向工作流程提供活动 ID。 如果您不提供活动 ID，则工作流程会尝试从会话 ID 中提取 UTM 活动以完成关联。

  1. 下载 Salesforce-Lead-creation-and Campaign-Attribution.i3
  2. 关联数据操作。
  3. 发布工作流程。
  4. 切换到 Architec t 来准备工作流程。

准备一张使用架构师流程操作的操作地图

创建行动地图

按照以下说明创建使用 Architect 流程操作的操作地图。
注意： 你可以使用 Journey JavaScript SDK 来跟踪自定义事件，并在它们发生时触发操作地图。 首先使用 ac (record') 方法跟踪自定义事件。 然后，选择用户活动作为操作地图的触发器，并选择所需的自定义事件。

覆盖默认变量值

要使用更丰富的旅程数据创建新的Salesforce潜在客户，请覆盖这些变量的默认设置，并告知Genesys Prodictive Agentive在哪里获取用户特定值。

  1. 在要覆盖的变量旁边，在行动点击编辑。
  2. 选中 “覆盖此操作地图的初始值” 复选框。
  3. 从 “新值” 列表中，选择要发送到数据操作的值。
    • 静态值： Genesys 预测互动为每位用户创建的唯一标识符。
    • 会话： 唯一标识符，可帮助跟踪一段时间内的用户活动。 有关在 Architect 中使用会话 ID 的更多信息，请参阅 Get Journey 会话操作。
    • 外部联系人 ID： 在 Genesys 产品套件中映射用户的唯一标识符。
    • 其他值：
      • 事件属性： 如果您基于 form_submited 事件触发操作映射，则表单字段将显示在此处。
  4. 如果出现第二个列表，请选择值的来源。
  5. 单击 “覆盖”。
  6. 重复这些步骤以覆盖所有要覆盖的变量。

脚本 使用脚本帮助客服查看、创建和更新 Salesforce 线索

注意： 脚本仅适用于 Genesys Cloud CX 客户。
Salesforce 代理脚
脚本是一组指令，可帮助代理与用户交互。 Genesys 预测互动提供了一个脚本模板，用于共享有关来自 Salesforce 的用户的现有潜在客户相关信息。 如果不存在用户的 Salesforce 记录，则该脚本可帮助代理在 Salesforce 中创建潜在客户记录（如果适用）。 用户的 Salesforce 潜在客户信息在控件中显示和收集。 要完成此操作，请下载脚本模板和数据操作。

有关脚本的更多信息，请参阅：

下载 Salesforce 销售线索生成脚本模板和数据操作

  1. 点击此处下载 Genesys Prodictive Engagement-Salesforce-view-create-Update-lead-scri
  2. 下载所需的数据操作。 有关更多信息，请参阅下表。
下载链接 当你将这些信息传递给数据操作时... 数据操作...
Salesforce-create-by-email.j 线索信息 使用您指定的属性在 Salesforce 中创建销售线索。
Salesforce-get-lead-by-email. 电子邮件地址 检索与电子邮件地址关联的潜在客户属性。
Salesforce-update-leadby-id. 线索信息 使用指定属性更新 Salesforce 中的现有销售线索。

配置代理账户

要允许代理使用 Salesforce 脚本，请使用以下权限配置该代理的帐户：

  • 集成 > 操作 > 执行权限
  • 脚本生成器 > 已发布的脚本 > 查看（查看面向代理的脚本）

代理商使用的专用 Salesforce用户帐户与Genesys预测互动在Salesforce中查看和更新潜在客户时使用的相同专用Salesforce用户帐户。

代理如何访问和使用 Salesforce 潜在客户生成脚本

脚本出现在互动面板用于语音交互。

要访问脚本，代理单击以下图标：

全部的

脚本打开时，代理可以查看用户是否为现有线索。 然后，代理可以根据需要填写表单以创建或更新线索。