Salesforce 潜在客户创建和活动归因

功能弃用:Genesys 将不再支持 ACD Web Chat v2,客户可以通过所有相应的 Chat Widget 版本使用该聊天工具。这是对之前宣布的 ACD Web Chat v1 弃用的进一步回应。因此,Predictive Engagement 也将终止对这些旧版网络聊天版本的支持。有关更多信息,请参阅弃用: 删除 ACD Web 聊天(版本 2) 。 鼓励所有现有客户迁移到 Web Messaging 和 Messenger。

必备

  • 在 Genesys Cloud CX 中配置以下权限:
    • 架构师 > Flow > 全部
    • 架构师 > 用户界面 > 全部
    • 集成 > 集成 > 全部
    • 集成 > 操作 > 全部
    • 旅程 > 行动地图 > 全部
    • Jou r n e y > 事件类型 > 查看(使用事件触发器配置操作地图)
    • 旅程 > 报告 > 查看
    • 脚本生成器 > 已发布脚本 > 添加查看(添加面向代理的脚本)
    • 脚本生成器 > 脚本 > 全部(用于创建面向代理的脚本)
  • Deploy one of the following:

配置概述

销售人员配置概述

  1. 准备您的网络活动
  2. 创建一个专门的 Salesforce 用户
  3. 准备 S alesforce 数据操作集成
  4. 准备 S alesforce 的数据操作
  5. 获取 S alesforce 销售线索创建和活动归因示例工作流程
  6. 在 Genesys Cloud CX Architect 中,准备工作流程
  7. 准备一张操作地图以使用 Architect 流程操作
  8. 通过报告监控您的架构流程操作
  9. Genesys Cloud CX 用户: (可选)使用脚本帮助客服查看和创建 Salesforce 潜在客户:
    • 了解 Salesforce 销售线索创建和活动归因脚本
    • 下载 Salesforce 销售线索创建和活动归因脚本
    • 配置代理账户
    • 与代理商沟通如何访问和使用 Salesforce 潜在客户创建和活动归因脚本

使用 UTM 参数准备网络活动

使用以下 UTM 参数来跟踪您网站上与广告系列相关的活动:

  • 活动 ID
  • 姓氏
  • 名字
  • 电子邮件

有关配置 UTM 参数的更多信息,请参阅活动属性

创建一个专门的 Salesforce 用户

在 Salesforce 中,创建一个专用用户帐户拥有代表 Genesys Predictive Engagement 使用 Salesforce 数据操作集成的适当权利。 此用户帐户代表您的整个组织执行 Salesforce 集成所需的数据操作。

为 Salesforce 集成和数据操作做好准备

准备 Salesforce 数据操作集成

  1. 在 Genesys Cloud CX 中,前往 “管理员” > “集成” > “集成”
  2. 单击 + 集成
  3. 安装一个Salesforce 数据操作一体化
  4. 配置选项卡,配置凭据以使用专用 Salesforce 用户帐户您在 Salesforce 组织中创建的。

准备 Salesforce 的数据操作

  1. 下载所需的 Salesforce 数据操作。 有关下载链接和说明,请参阅这些说明后的表格。
  2. 导入数据操作并将它们与 Salesforce 数据操作集成相关联。
  3. (可选)测试合约的设置。
  4. 保存并发布数据操作。
注意: 您需要下表中的所有数据操作。 这些数据操作特别适用于 Architect 工作流程。 不要以任何方式修改它们。
下载链接 当你将这些信息传递给数据操作时... 数据操作...
Salesforce-associate-with-camp 广告活动 ID 和潜在客户 ID 调用 Salesforce API 将潜在客户包括在活动中。
Salesforce-check-lead-is 是否与-Campaign.json 相关联 活动 ID 和电子邮件 如果该成员参与了该活动,则返回潜在客户 ID。
Salesforce-create-by-email.j 线索信息 使用您指定的属性在 Salesforce 中创建销售线索。
Salesforce-get-campaign-ID from-Campaign-Name.json 活动名称 返回与名称相匹配的活动 ID。
Salesforce-get-lead-by-email. 电子邮件地址 检索与电子邮件地址关联的潜在客户属性。

准备 Salesforce 销售线索创建和活动归因示例工作流程

Salesforce 销售线索生成示例工作流程将销售线索与 Salesforce 中的指定活动相关联。

  • 如果潜在客户存在,工作流程会将其与活动相关联。
  • 如果销售线索不存在,则工作流程会创建销售线索并将其与市场活动相关联。

您可以直接向工作流程提供活动 ID。 如果您不提供活动 ID,则工作流程会尝试从会话 ID 中提取 UTM 活动以完成关联。

  1. 下载 Salesforce-Lead-creation-and Campaign-Attribution.i3
  2. 关联数据操作。
  3. 发布工作流程。
  4. 切换到 Architec t 来准备工作流程

准备一张使用架构师流程操作的操作地图

创建行动地图

按照以下说明创建使用 Architect 流程操作的操作地图。
注意: 你可以使用 Journey JavaScript SDK 来跟踪自定义事件,并在它们发生时触发操作地图。 首先使用 ac (record') 方法跟踪自定义事件。 然后,选择用户活动作为操作地图的触发器,并选择所需的自定义事件。

覆盖默认变量值

要使用更丰富的旅程数据创建新的Salesforce潜在客户,请覆盖这些变量的默认设置,并告知Genesys Prodictive Agentive在哪里获取用户特定值。

  1. 在要覆盖的变量旁边,在行动点击编辑
  2. 选中 “覆盖此操作地图的初始值” 复选框。
  3. 从 “新值” 列表中,选择要发送到数据操作的值。
    • 静态值: Genesys 预测互动为每位用户创建的唯一标识符。
    • 会话: 唯一标识符,可帮助跟踪一段时间内的用户活动。 有关在 Architect 中使用会话 ID 的更多信息,请参阅 Get Journey 会话操作
    • 外部联系人 ID: 在 Genesys 产品套件中映射用户的唯一标识符。
    • 其他值
      • 事件属性: 如果您基于 form_submited 事件触发操作映射,则表单字段将显示在此处。
  4. 如果出现第二个列表,请选择值的来源。
  5. 单击 “覆盖”
  6. 重复这些步骤以覆盖所有要覆盖的变量。

脚本 使用脚本帮助客服查看、创建和更新 Salesforce 线索

注意: 脚本仅适用于 Genesys Cloud CX 客户。
Salesforce 代理脚
脚本是一组指令,可帮助代理与用户交互。 Genesys 预测互动提供了一个脚本模板,用于共享有关来自 Salesforce 的用户的现有潜在客户相关信息。 如果不存在用户的 Salesforce 记录,则该脚本可帮助代理在 Salesforce 中创建潜在客户记录(如果适用)。 用户的 Salesforce 潜在客户信息在控件中显示和收集。 要完成此操作,请下载脚本模板和数据操作

有关脚本的更多信息,请参阅:

下载 Salesforce 销售线索生成脚本模板和数据操作

  1. 点击此处下载 Genesys Prodictive Engagement-Salesforce-view-create-Update-lead-scri
  2. 下载所需的数据操作。 有关更多信息,请参阅下表。
下载链接 当你将这些信息传递给数据操作时... 数据操作...
Salesforce-create-by-email.j 线索信息 使用您指定的属性在 Salesforce 中创建销售线索。
Salesforce-get-lead-by-email. 电子邮件地址 检索与电子邮件地址关联的潜在客户属性。
Salesforce-update-leadby-id. 线索信息 使用指定属性更新 Salesforce 中的现有销售线索。

配置代理账户

要允许代理使用 Salesforce 脚本,请使用以下权限配置该代理的帐户:

  • 集成 > 操作 > 执行权限
  • 脚本生成器 > 已发布的脚本 > 查看(查看面向代理的脚本)

代理商使用的专用 Salesforce用户帐户与Genesys预测互动在Salesforce中查看和更新潜在客户时使用的相同专用Salesforce用户帐户。

代理如何访问和使用 Salesforce 潜在客户生成脚本

脚本出现在互动面板用于语音交互。

要访问脚本,代理单击以下图标:

全部的

脚本打开时,代理可以查看用户是否为现有线索。 然后,代理可以根据需要填写表单以创建或更新线索。