获取外部联系人

外部联系人是有关外部组织和联系人的数据的综合存储库。 您可以看到所有联系人和组织数据的简化视图。 您还可以直接从联系人的记录中发起呼叫、发送电子邮件或访问联系人的网站。 通过自定义字段,您可以个性化联系人和组织。

了解外部联系人

了解如何利用、自定义和扩展客户数据存储库。 外部组织和联系人的自定义字段使您能够创建字段,以帮助您提供个性化的体验。 


与你的联系人互动

在互动期间,座席可以查看联系人的互动历史记录,以提供更好的客户服务。

业务用户和座席可以呼叫或将呼叫转接给外部联系人。


管理你的联系人


管理联系人的备注 

备注可帮助您跟踪联系人的详细信息


管理你的组织


管理组织的关系

关系捕获公司成员与外部组织人员之间的个人联系。


管理组织的笔记

备注可帮助您跟踪组织的详细信息。


同步你的 Salesforce 数据 


从 CSV 文件批量导入联系人和组织  

要简化导入联系人和组织的过程,您可以从源 CSV 文件导入它们。  


有关外部联系人和单一客户视图的常见问题